每經(jīng)記者｜袁園    每經(jīng)編輯｜陳旭    

財(cái)險(xiǎn)業(yè)流傳著一句老話(huà)，叫“得車(chē)險(xiǎn)者得天下”。雖然車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)歷經(jīng)多次“費(fèi)改”，財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也逐步調(diào)整業(yè)務(wù)嘗試進(jìn)行差異化發(fā)展，但從整體來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)依舊是大多數(shù)財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的必爭(zhēng)之地。

隨著非上市險(xiǎn)企一季度償付能力報(bào)告的出爐，各保險(xiǎn)公司一季度車(chē)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)開(kāi)始成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至5月8日，已有65家險(xiǎn)企發(fā)布了一季度車(chē)均保費(fèi)數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)顯示，各機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)中，最高為5600元（現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)），最低的僅為608.17元（鑫安汽車(chē)保險(xiǎn)），有42家險(xiǎn)企一季度車(chē)均保費(fèi)低于2000元；從同比數(shù)據(jù)來(lái)看，近六成險(xiǎn)企的車(chē)均保費(fèi)較去年同期有所上漲。

不過(guò)從數(shù)據(jù)分布來(lái)看，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)車(chē)均保費(fèi)呈現(xiàn)出往集中方向發(fā)展的趨勢(shì)，各家保費(fèi)差距越來(lái)越小，最高值和最低值之間的差距也在逐步縮小，這是否意味著新能源車(chē)險(xiǎn)的保費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定區(qū)間？就此問(wèn)題，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪(fǎng)到了相關(guān)業(yè)內(nèi)人士。

42家機(jī)構(gòu)車(chē)均保費(fèi)低于2000元

車(chē)險(xiǎn)作為財(cái)險(xiǎn)領(lǐng)域第一大業(yè)務(wù)，一直是“兵家必爭(zhēng)之地”。由于車(chē)險(xiǎn)與民生息息相關(guān)，所以監(jiān)管對(duì)車(chē)險(xiǎn)的態(tài)度是“降價(jià)、增保、提質(zhì)”。

自2015年開(kāi)始，車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域就進(jìn)行了一系列的費(fèi)用改革，一步步放開(kāi)車(chē)險(xiǎn)自主系數(shù)，讓財(cái)險(xiǎn)公司有更大的自主定價(jià)權(quán)，也讓車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)差異化、個(gè)性化。從近年公布的車(chē)均保費(fèi)數(shù)據(jù)來(lái)看，也確實(shí)體現(xiàn)出“降價(jià)、增保、提質(zhì)”這個(gè)主旋律。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，一季度有42家機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)低于2000元，占比超過(guò)六成。其中，車(chē)均保費(fèi)低于1000元的險(xiǎn)企有6家，在1000至2000元區(qū)間的險(xiǎn)企達(dá)36家。其余機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)大體上也處于2000~3000元的區(qū)域。

鑫安汽車(chē)保險(xiǎn)一季度車(chē)險(xiǎn)車(chē)均保費(fèi)情況

具體來(lái)看，一季度車(chē)均保費(fèi)不到1000元的共有6家，分別是都邦財(cái)險(xiǎn)、安盟保險(xiǎn)、華農(nóng)保險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)、鑫安汽車(chē)保險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)，車(chē)均保費(fèi)分別為890元、900元、987.52元、900元、608.17元、923.03元。

車(chē)均保費(fèi)超過(guò)3000元的共有7家，分別是中銀保險(xiǎn)、日本財(cái)險(xiǎn)、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)、現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、眾誠(chéng)保險(xiǎn)、比亞迪財(cái)險(xiǎn)，車(chē)均保費(fèi)分別為3276.31元、4556.09元、4125元、5600元、4244元、3070.87元、4300元。

現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)一季度車(chē)險(xiǎn)車(chē)均保費(fèi)情況

對(duì)比去年同期數(shù)據(jù)，今年一季度的車(chē)均保費(fèi)與去年同期相差不大。以“老三家”為例，今年一季度人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)的車(chē)均保費(fèi)分別為2463.26元、2817元、2721元，對(duì)比去年的數(shù)據(jù)，無(wú)論是同比還是環(huán)比，其上漲和下調(diào)的幅度都不大。

機(jī)構(gòu)車(chē)均保費(fèi)呈現(xiàn)集中化態(tài)勢(shì)

從數(shù)據(jù)分布來(lái)看，財(cái)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)數(shù)據(jù)逐步往1000元~3000元集中，共52家機(jī)構(gòu)的車(chē)均保費(fèi)在1000~3000元的區(qū)間，較去年同期有所增加。在車(chē)均保費(fèi)較低和較高的幾家機(jī)構(gòu)中，數(shù)據(jù)也出現(xiàn)了不同幅度的上漲或回調(diào)。

例如，去年一季度車(chē)均保費(fèi)為9252.75元的日本財(cái)險(xiǎn)，今年一季度的車(chē)均保費(fèi)為4556.09元；去年一季度車(chē)均保費(fèi)為640.73元的富邦財(cái)險(xiǎn)，今年一季度的車(chē)均保費(fèi)為1000元。

從車(chē)均保費(fèi)的數(shù)據(jù)來(lái)看，主要由傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)和新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)組成，新能源車(chē)險(xiǎn)是近年來(lái)影響車(chē)均保費(fèi)走向的重要變量因素，而車(chē)均保費(fèi)往集中化方向發(fā)展，是否意味著新能源車(chē)險(xiǎn)的保費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入到較為穩(wěn)定的發(fā)展區(qū)間？

“車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的集中化趨勢(shì)反映了新能源政策引導(dǎo)、市場(chǎng)機(jī)制優(yōu)化和數(shù)據(jù)積累的階段性成果，如自主定價(jià)系數(shù)調(diào)整進(jìn)一步穩(wěn)定了保費(fèi)區(qū)間。”律商聯(lián)訊風(fēng)險(xiǎn)信息（以下簡(jiǎn)稱(chēng)律商風(fēng)險(xiǎn)）中國(guó)區(qū)董事總經(jīng)理戴海燕在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者書(shū)面采訪(fǎng)時(shí)表示，新能源車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍從0.65~1.35擴(kuò)大至0.5~1.5，允許保險(xiǎn)公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)定價(jià)。但新能源車(chē)險(xiǎn)整體尚未完全脫離“高頻賠付、高維修成本”的困境。

戴海燕認(rèn)為，未來(lái)，隨著維修生態(tài)完善、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)以及車(chē)企與險(xiǎn)企的深度合作，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的穩(wěn)定性有望進(jìn)一步增強(qiáng)，而車(chē)型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度的引入等，將成為重要因素。

今年初，為進(jìn)一步提升新能源車(chē)險(xiǎn)保障能力和水平，金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于深化改革加強(qiáng)監(jiān)管促進(jìn)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》），提出合理降低新能源汽車(chē)維修使用成本，包括推動(dòng)降低維修成本、引導(dǎo)消費(fèi)者培養(yǎng)良好用車(chē)習(xí)慣、推進(jìn)數(shù)據(jù)跨行業(yè)共享、探索建立保險(xiǎn)車(chē)型風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度等內(nèi)容。

“《指導(dǎo)意見(jiàn)》的出臺(tái)以及‘車(chē)險(xiǎn)好投保’平臺(tái)的推出，從保險(xiǎn)公司和新能源車(chē)主兩個(gè)角度都解決了新能源車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域的一些關(guān)鍵問(wèn)題，有助于推動(dòng)新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的健康發(fā)展。”戴海燕表示，《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，通過(guò)低速碰撞試驗(yàn)評(píng)估車(chē)型維修成本并劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，使保費(fèi)與風(fēng)險(xiǎn)更匹配，但短期內(nèi)仍需關(guān)注賠付率和成本變化的動(dòng)態(tài)平衡。

頭部機(jī)構(gòu)新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本率已出現(xiàn)轉(zhuǎn)折苗頭

聚焦到機(jī)構(gòu)領(lǐng)域，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)新能源車(chē)險(xiǎn)的綜合成本率已經(jīng)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折的苗頭，這也意味著，新能源車(chē)險(xiǎn)的費(fèi)用率和賠付率進(jìn)入到可控區(qū)間內(nèi)。

據(jù)了解，2024年，人保財(cái)險(xiǎn)新能源家用車(chē)實(shí)現(xiàn)承保盈利，新能源車(chē)整體商業(yè)險(xiǎn)綜合成本率較2023年下降5個(gè)百分點(diǎn)，新能源車(chē)險(xiǎn)整體盈利水平明顯優(yōu)于市場(chǎng)平均水平；2024年，太保產(chǎn)險(xiǎn)新能源車(chē)險(xiǎn)綜合成本率同比下降4個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)太平新能源車(chē)險(xiǎn)承保車(chē)輛出險(xiǎn)率逐年下降，2024年出險(xiǎn)率同比下降8.2個(gè)百分點(diǎn)。

“當(dāng)前保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在新能源車(chē)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)積累和風(fēng)險(xiǎn)模型搭建上已邁出關(guān)鍵步伐，但受制于技術(shù)迭代快、數(shù)據(jù)壁壘高、維修生態(tài)不完善等因素，模型仍需持續(xù)優(yōu)化。”律商風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)區(qū)銷(xiāo)售總監(jiān)侯維強(qiáng)表示，頭部險(xiǎn)企通過(guò)行業(yè)協(xié)同和技術(shù)創(chuàng)新逐步實(shí)現(xiàn)控費(fèi)轉(zhuǎn)折，但中小公司因數(shù)據(jù)積累不足仍面臨較大挑戰(zhàn)。未來(lái)需依賴(lài)政策支持、跨行業(yè)協(xié)作和技術(shù)突破，才能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)模型的全面成熟。

據(jù)悉，截至2024年底，我國(guó)新能源車(chē)保有量已突破3140萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的8.9%。2024年新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)1409億元，同比增長(zhǎng)顯著。這一龐大的市場(chǎng)體量為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供了豐富的數(shù)據(jù)樣本，覆蓋車(chē)型、車(chē)齡、地域、使用場(chǎng)景等多維度，為風(fēng)險(xiǎn)建模提供了基礎(chǔ)。

但這并不意味著新能源車(chē)險(xiǎn)已進(jìn)入盈利階段。在侯維強(qiáng)看來(lái)，新能源車(chē)險(xiǎn)的長(zhǎng)期盈利仍面臨不確定性。例如，當(dāng)前新能源車(chē)中的高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)型占比高，部分新能源車(chē)因設(shè)計(jì)缺陷或使用場(chǎng)景特殊（如網(wǎng)約車(chē)），導(dǎo)致賠付率居高不下；車(chē)企與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)之間的數(shù)據(jù)壁壘仍存在，影響風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的精準(zhǔn)度。

業(yè)內(nèi)：新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模有望在2030年突破5000億元

即便當(dāng)前新能源車(chē)險(xiǎn)的盈利問(wèn)題仍面臨不確定性，可是積極發(fā)展和探索新能源車(chē)險(xiǎn)卻早已成為行業(yè)的共識(shí)。

從2024年數(shù)據(jù)看，保險(xiǎn)行業(yè)承保新能源汽車(chē)3105萬(wàn)輛，保費(fèi)收入1409億元，且2021~2024年新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)47.3%，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。與此同時(shí)，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)的占比也在逐步提升，2024年我國(guó)新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)在總車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)中的占比達(dá)到13%，較2015年上升12.4個(gè)百分點(diǎn)。

進(jìn)入2025年，新能源車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入依舊保持了高速增長(zhǎng)。同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，一季度新能源商業(yè)車(chē)險(xiǎn)簽單保費(fèi)超314億元，同比增長(zhǎng)44%，遠(yuǎn)高于全行業(yè)車(chē)險(xiǎn)簽單保費(fèi)3.17%的增速。

“預(yù)計(jì)2025年我國(guó)新能源汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)約1900億元，增速保持在30%以上，占車(chē)險(xiǎn)總保費(fèi)比例20%左右，新能源車(chē)險(xiǎn)在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)中的重要性不斷提高。”律商風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)區(qū)產(chǎn)品總監(jiān)高偉表示，保險(xiǎn)行業(yè)也在積極推動(dòng)新能源車(chē)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。

例如，“車(chē)險(xiǎn)好投保”平臺(tái)上線(xiàn)，解決新能源汽車(chē)“投保難”問(wèn)題；保險(xiǎn)公司推出基于里程、駕駛行為的新能源車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)差異化定價(jià)；“新能源車(chē)無(wú)憂(yōu)服務(wù)包”“保險(xiǎn)+充電+停車(chē)”的一站式服務(wù)平臺(tái)等提升了客戶(hù)體驗(yàn)，創(chuàng)造出新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。

“新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)面臨賠付率高、維修成本高、部分車(chē)型保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)與價(jià)格不匹配、少數(shù)車(chē)輛投保不暢等問(wèn)題。但同時(shí)，隨著技術(shù)進(jìn)步、政策支持以及市場(chǎng)逐步成熟，這些問(wèn)題有望逐步解決，為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。”高偉表示，新能源車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)在高速增長(zhǎng)中面臨“量增利減”的矛盾，但長(zhǎng)期來(lái)看，隨著政策完善、技術(shù)成熟及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同深化，市場(chǎng)規(guī)模有望在2030年突破5000億元。

封面圖片來(lái)源：新華社