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        大幅出手!這個板塊要反轉了嗎?——道達對話牛博士

        每日經濟新聞 2024-03-10 20:22:06

        本周A股市場稍顯疲態(tài),沒有了之前的迅猛態(tài)勢。不過本周發(fā)生的大事可不少,重要數據也挺多,從宏觀到地產,從能源到科技。

        那么,該如何理解當前的地產板塊?科技總龍頭英偉達大跌,又該如何理解?又有哪些其他的消息應該關注?對長線和中短期行情怎么看?今天,牛博士和達哥就大家關心的問題展開討論。

        牛博士:你好,達哥。從本周市場的表現(xiàn)來看,確實如你之前的判斷,大盤總體表現(xiàn)就是反復及震蕩。但我發(fā)現(xiàn),相對于股票走勢的反復,地產龍頭企業(yè)萬科的債券走勢更是吸引了市場的目光,這意味著什么?

        道達:萬科的債券,被市場玩成了股票,本周大幅震蕩。萬科這件事,是在房地產行業(yè)整體銷售規(guī)模下滑的背景下發(fā)生的:中指院數據顯示,1-2月TOP100房企銷售總額為4762.4億元,同比下降51.6%。

        有意思的是,雖然銷售依舊低迷,但房企的拿地意愿一點都不弱。2024年1-2月,百強房企拿地總額1577億元,同比大幅增長30.6%。

        這個數據就有意思了,一方面房子銷量依然起不來,另一方面,房企卻在加大力度拿地。達哥覺得,地產商之所以敢真金白銀拿地,應該是看到了一些我們看不到的東西。百強房企大幅出手,這是否意味著行業(yè)反轉要來了嗎?我們先觀察著。

        另外,現(xiàn)在的房地產行業(yè),有個比較明顯的現(xiàn)象是大家形成了普遍的悲觀預期。這個現(xiàn)象值得重視。達哥記得,2014年的時候,對房地產也是這種普遍的悲觀預期。但2014年之后,房地產行業(yè)發(fā)生了什么,大家應該都看到了。

        當然,達哥看到了房地產行業(yè)出現(xiàn)的一些積極現(xiàn)象,但最為穩(wěn)妥的做法還是等待銷售數據的回暖,尤其是對準備買房的朋友而言。

        不過,雖然房地產行業(yè)目前看起來不是那么樂觀,但高增的拿地數據背后,對建材行業(yè)的利好卻是相對確定的。

        就在這個周末,住房和城鄉(xiāng)建設部部長倪虹表示,今年計劃再改造5萬個老舊小區(qū),繼續(xù)加大城市的燃氣、供水、污水、供熱等老舊管網的改造力度,今年再改造10萬公里以上。

        拿地數據的高增和老舊小區(qū)的改造,對建材行業(yè)具有相對確定的提振作用。建材行業(yè),曾因地產周期而一度下殺,目前這個板塊的有利因素在積聚,還沒有怎么被炒過,達哥認為是個值得挖掘的方向。

        牛博士:非常感謝達哥對房地產行業(yè)以及建材板塊的分享。英偉達股價周五大跌,引發(fā)了不小的關注度,對此你怎么看?

        道達:這個周末,英偉達的大跌走勢,引起了不少朋友的擔憂。周五,英偉達盤中最高漲幅超過5%,收盤的時候卻跌了5.55%,盤后又跌了接近3%,一夜之間蒸發(fā)了9000多億元。對于大跌原因,有的人說是因為美國和歐洲對AI的監(jiān)管,還有人說是對國內閹割版的銷量不及預期。

        達哥看了下,好像都不是。在達哥看來,可能和美聯(lián)儲降息有關。之前美聯(lián)儲加息,引發(fā)全球的美元流向美國,推升美國資產價格,而現(xiàn)在美聯(lián)儲加息周期結束,降息也不遠了,美元面臨流出美國的局面,對美國資產是形成比較大的壓力。不過,英偉達股價大跌,更多的可能是一種情緒上的宣泄,而且英偉達漲了這么多,還是有不少恐高情緒在里面。

        至于對A股AI方向的影響,達哥前幾天提及了反復風險,以及周二專門說了幾只AI龍頭股的長上影線,相信看過的朋友,應該是可以規(guī)避風險的。

        其實,相比英偉達的大跌,達哥更關心的是,華為在巴塞羅那舉行的移動通信大會上表示,新型磁電存儲產品要在2025年發(fā)布。這是一種新型的存儲產品,可以降低20%的總連接成本,與硬盤相比,其能耗可以降低90%。這無疑是一款革命性的產品,又將激起市場的無限遐想。

        牛博士:非常感謝達哥的解讀,我們看到你之前的文章,又是樂觀,又是讓大家保持謹慎的,這是基于什么呢?對大家的交易有什么建議呢?

        道達:長線行情的話,達哥的觀點很明確,始終保持樂觀。樂觀的原因有三點:

        首先,過去幾周的周度成交額是創(chuàng)了近幾年的新高的,我們在上周末的文章《賣爆了!總龍頭創(chuàng)歷史!新一輪AI大行情來了?》專門分析過。

        其次是資金面的寬松,也是歷次牛市起點重要的現(xiàn)象之一,我們在《十年期國債走牛!A股重大信號》里分析過。

        最后,就在這個周末,達哥又看到了一些經濟數據層面的支撐。據海關總署,以美元計,中國1-2月出口金額同比增長7.1%,漲幅較12月回升4.8個百分點;進口同比增長3.5%,漲幅比12月擴大3.3個百分點。而2月,全國CPI環(huán)比上漲1.0%,漲幅比上月擴大0.7個百分點;同比由上月下降0.8%轉為上漲0.7%,回升較多。這些經濟數據說明經濟基本面在回升,而且是超出預期的。

        當然了,我們長線樂觀,但中短期亦要謹慎,因為當前的盤面確實也發(fā)生了一些調整信號,比如走勢、成交量背離等。

        此外,在一個大級別的上升行情中,也會出現(xiàn)若干個中期、短期的調整行情。就像2020年年初至2021年年初的那波大級別上升行情,在2020年的5月份,以及后面的7-9月份,都可以說是調整行情。

        而當前的大盤,達哥認為風險點更多的是類似于這種調整行情。

        行情級別的問題,這對于我們的交易特別重要。如果你是一個長線投資者,類似于上面說的這種調整行情,根本就無須關注。如果你是一個中短線投資者,在這種調整行情中產生的股價下跌,你可能會無法忍受。

        所以,對于漲幅過大的板塊,則要謹慎對待,倉位要切換到漲幅較小且有概念的潛力板塊。因為在這種調整行情中,表現(xiàn)的特征就是板塊間的輪動與反復。

        (張道達)

        根據國家有關部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

        封面圖片來源:每日經濟新聞 劉國梅 攝

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