每日經(jīng)濟新聞 2022-01-30 15:15:52
每經(jīng)記者據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1月14家券商一共在IPO領域瓜分收入25.08億元。承銷收入排名方面，前四名分別是海通證券、中信證券、中信建投、中金公司。
每經(jīng)記者 王硯丹 每經(jīng)編輯 吳永久
在經(jīng)過了去年12月的“沖量”后，1月資本市場融資進入相對淡季，但券商在投行領域的爭奪依然激烈。
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，1月有14家券商完成了IPO承銷業(yè)務，合計募集資金503.95億元；有52家券商在增發(fā)方面有所斬獲，合計募集資金483.26億元。另有10家券商參與了配股承銷，助力募集資金248.97億元。
1月共有24家公司完成了IPO上市，合計募集資金503.95億元。相比之下，去年12月共有41只新股上市，首發(fā)募集資金1338.18億元，1月IPO市場明顯平淡許多。
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，1月的IPO主承銷蛋糕由14家券商瓜分，分別是海通證券、中信證券、中金公司、中信建投、華英證券、光大證券、廣發(fā)證券、國泰君安、國元證券、招商證券、申港證券、平安證券、民生證券、華融證券。
其中，中信證券完成了5家IPO承銷，其中1家為聯(lián)席主承銷。海通證券獨立完成了5家IPO主承銷。中信建投完成了3家主承銷，其中1家為聯(lián)席主承銷。中金公司也完成了3家IPO主承銷，其中1家為聯(lián)席主承銷。
其余上榜券商中，華英證券、光大證券、廣發(fā)證券、國元證券、招商證券、申港證券、華融證券均獨立完成了1家承銷。而國泰君安和平安證券聯(lián)席主承銷了銅冠銅箔，民生證券則以聯(lián)席主承銷的身份與中金公司一道參與了希荻微的發(fā)行。
分項目看，中信證券與中信建投聯(lián)席主承銷的晶科能源最受市場關注。晶科能源1月17日發(fā)行，1月26日在科創(chuàng)板上市，募集資金總額為100億元，為本月最高金額IPO。但承銷及保薦費用為2.3億元，承銷費用率僅為2.3%。
申港證券保薦并承銷的星輝環(huán)材也引發(fā)了市場關注。星輝環(huán)材實現(xiàn)了26.91億元募集資金，申港證券獲得了1.47億元承銷及保薦收入。過去IPO的大型項目多由頭部券商壟斷，中小型項目中頭部券商也具有很強話語權。但近年來民生、長江等中型券商在新興產(chǎn)業(yè)中對投行業(yè)務進行了深化布局、表現(xiàn)搶眼，本月申港證券又成功幫助星輝環(huán)材實現(xiàn)了超過25億元募資，說明大力提升直接融資的背景下，券商投行的蛋糕大了、競爭也隨之白熱化。
承銷收入排名方面，前四名分別是海通證券、中信證券、中信建投、中金公司，1月分別實現(xiàn)承銷及保薦收入6.44億元、4.04億元、2.88億元和2.80億元（如果遇到發(fā)行人招股書未披露聯(lián)席主承銷商各自的費用，東財將其按照算數(shù)平均分配），14家券商一共在IPO領域瓜分收入25.08億元。
增發(fā)方面的競爭更加激烈，1月一共有25家券商在增發(fā)領域有所建樹，幫助上市公司籌集資金456.22億元。其中，又是中信證券拔得頭籌。不過，再融資領域，券商之間的合作明顯比IPO更多。
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，中信證券共出現(xiàn)在8家上市公司的增發(fā)中，但其中只有4家為獨立主承銷。國泰君安出現(xiàn)在4家上市公司的增發(fā)中，其中有3家均是與其他券商進行聯(lián)席承銷。
增發(fā)領域中，外資券商的身影也非常搶眼。瑞銀證券與國泰君安為滬市上市公司浙江鼎力服務了增發(fā)工作，共計募集資金14.99億元。匯豐前海與長城證券一道為創(chuàng)業(yè)板公司開立醫(yī)療完成了增發(fā)，共計募集資金7.74億元。
此外，因樂視網(wǎng)被立案調查的中德證券1月也有進賬。中德證券與國泰君安一道為新天綠能服務了增發(fā)，募集資金45.96億元。新天綠能的發(fā)行日期為1月6日，發(fā)生在中德證券被立案調查之前。
但總體而言，1月再融資領域，最受關注的還是券商一哥中信證券的配股，而且一哥配股，兄弟捧場，引來了非常豪華的陣容。
根據(jù)公告，中信證券的聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）為天風證券和中郵證券，銀河證券、興業(yè)證券、光大證券、平安證券、招商證券為聯(lián)席主承銷商，7家券商共同負責中信配股組織實施通過上交所交易系統(tǒng)進行。
按照安排，中信證券本次配股募集資金總額不超過280億元，其中，A股配股募集資金總額不超過230.65億元，H股配股募集資金總額不超過49.35億元。
趕在春節(jié)前，中信證券最終完成了A股配股。根據(jù)公告，中信證券A股配股最終獲得了15.52億股配售，募集資金223.96億元，占可配售股份的97.17%。這是A股券商有史以來最大規(guī)模配股。
也就是說，整個1月，在資本市場，最大“贏家”是中信證券。它既在投行業(yè)務方面保持了龍頭優(yōu)勢地位，獲得了巨額收入，又通過資本市場為自身“補血”，為今后鞏固龍頭地位再拓護城河。
中信證券目前暫未公告發(fā)行費用，也不知7家券商如何“論功行賞”。但從中可以看出，在整個投行領域，券商之間雖然競爭激烈，但也有眾多合作的時刻?？梢灶A期，未來隨著直接融資比重繼續(xù)提高，券商投行格局變遷大有可觀。
封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500513160
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