每經(jīng)記者｜王硯丹    每經(jīng)編輯｜吳永久    

2021年，區(qū)域性券商在投行領(lǐng)域展現(xiàn)了強(qiáng)大潛力。

總部位于湖北武漢的長江證券全資子公司——長江承銷保薦2021年多個IPO項(xiàng)目上會。截至2021年12月29日，長江證券承銷保薦共有17個IPO項(xiàng)目完成了上市。而在2020年僅完成了8單（均按照上市日統(tǒng)計(jì)）。今年前三季度，長江證券合計(jì)實(shí)現(xiàn)投行手續(xù)費(fèi)凈收入6.35億元，同比增長12.79%。

Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，長江承銷保薦所擔(dān)任主承銷商的17個項(xiàng)目中，有2個項(xiàng)目為與其他券商一起聯(lián)席承銷，其余15個項(xiàng)目為單獨(dú)主承銷。

在2021年中報(bào)中，長江證券曾經(jīng)指出，今年上半年公司IPO業(yè)務(wù)大幅增長，完成IPO主承銷項(xiàng)目11個，市場排名第7位，同比提升22位；IPO主承銷金額52.98億元，市場排名第15位，同比提升16位。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，總體而言，長江承銷保薦投行發(fā)力的項(xiàng)目，集中于中小企業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)，無一家公司IPO金額超過10億元。另外，其投行在湖北地區(qū)的優(yōu)勢也非常明顯。

在今年長江承銷保薦的新股中，募資金額最高的是3月上市的科創(chuàng)板公司菱電電控，菱電電控的總部與長江證券同位于湖北武漢，主要產(chǎn)品為汽油車EMS；募集資金9.73億元，保薦費(fèi)用200萬元，承銷費(fèi)用6518.55萬元。

而募集資金最少的是華陽變速。華陽變速也是湖北企業(yè)，同屬于汽車零部件行業(yè)，于2021年7月在新三板精選層通過IPO募集資金1.43億元，長江承銷保薦共獲得承銷及保薦收入943.40萬元。目前華陽變速已被整體平移至北交所，成為北交所首批上市公司之一。

增發(fā)方面，長江承銷保薦共參與了長源電力、七彩化學(xué)、古越龍山、振華股份、富祥藥業(yè)（富祥藥業(yè)為去年12月發(fā)行、今年1月增發(fā)上市）五家公司的增發(fā)工作。

其中，長源電力募集資金52.03億元，但未公布財(cái)務(wù)顧問費(fèi)用。富祥藥業(yè)增發(fā)項(xiàng)目，募集資金共計(jì)10.04億元，長江承銷保薦擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商），華創(chuàng)證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，長江承銷保薦與華創(chuàng)證券合計(jì)獲得了1000萬元。

值得一提的是，從近年來長江證券定期報(bào)告的管理層討論中可以看出，長江證券投行發(fā)力的重點(diǎn)也是科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、精選層，并不一味追求募資金額高的大項(xiàng)目。

如在2021年中報(bào)中，長江證券就指出，公司堅(jiān)持打造“精品投行、特色投行”品牌影響力，牢牢把握科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、精選層改革機(jī)遇，為企業(yè)客戶提供全生命周期服務(wù)，助力直接融資市場做大做強(qiáng)，持續(xù)通過深耕重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)客戶建立細(xì)分領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢和根據(jù)地，在軍工、化工等四大行業(yè)已具備一定的市場口碑和行業(yè)優(yōu)勢。

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