每經(jīng)記者 李玉雯    每經(jīng)編輯 廖丹    

湖州銀行啟動上市工作已兩年有余。

近期，該行于證監(jiān)會網(wǎng)站更新招股說明書，擬在上交所公開發(fā)行不超過3.38億股，募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于補充該行核心一級資本，提高資本充足水平。

記者注意到，該行貸款行業(yè)集中度較高，截至今年6月末，投向制造業(yè)、租賃和商務服務業(yè)等前五大行業(yè)的貸款占全部公司貸款的88.07%。2018年至2020年，湖州銀行發(fā)放貸款和墊款總額年均復合增長率25.11%。貸款質量方面，2020年末該行不良貸款率0.84%，呈連續(xù)下降態(tài)勢，2021年6月末進一步下降至0.81%。不過，該行去年關注類貸款增幅較大，余額4.06億元，同比增長40%。

股權結構方面，2019年6月，在浙江證監(jiān)局披露湖州銀行輔導備案公示文件3個月之后，第二大股東美都能源以虧本近3000萬元的代價清倉其所持股份，隨后湖州銀行引入戰(zhàn)略投資者物產中大，目前是該行第二大股東，持股比例10%。

招股書顯示，該行7名股東所持股份涉及9筆質押，合計質押1.42億股，占該行股份總數(shù)的14.01%。其中，第四大股東浙江誠信投資和第九大股東華盛達控股集團分別持有4.88%和3.85%的股權均被質押。

去年末關注類貸款同比增長40%

根據(jù)招股說明書，2020年湖州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入18億元，凈利潤6.49億元，同比來看增收不增利。該行解釋稱，凈利潤下降主要系新冠疫情影響，信用減值損失計提金額有所增加。最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，該行營收16.29億元，凈利潤6.73億元。

資產規(guī)模方面，近年來該行總資產持續(xù)增長，今年三季度末達971.49億元。根據(jù)湖州銀行官網(wǎng)10月15日發(fā)布的一則消息，該行召開“決戰(zhàn)四季度、跨過一千億”動員大會，提出抓好四季度各項工作，確?？傎Y產跨過1000億，全面完成年度目標任務。

從資產結構來看，2021年6月末該行發(fā)放貸款和墊款總額498.43億元；資產質量方面，6月末該行不良貸款余額4.04億元，不良貸款率0.81%，較去年末下降0.03個百分點。

記者注意到，2020年末該行關注類貸款余額4.06億元，同比增長40%，在發(fā)放貸款和墊款總額中占比0.92%。該行解釋稱，關注類貸款提升，主要受新冠疫情影響，部分小微企業(yè)及個人客戶出現(xiàn)風險信號。

此外，記者注意到，該行貸款行業(yè)集中度較高，截至今年6月末投向前五大行業(yè)的貸款占全部公司貸款的88.07%，前五大行業(yè)為制造業(yè)，租賃和商務服務業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，建筑業(yè)，其占比分別為40.30%、15.49%、12.58%、12.16%、7.54%。

大公國際資信評估有限公司在對湖州銀行2021年度跟蹤評級報告中指出，該行貸款仍主要分布于制造業(yè)、租賃和商務服務業(yè)等行業(yè)，面臨一定的行業(yè)集中度風險。

湖州銀行表示，已通過行業(yè)分類管理和限額管理等方式致力形成合理的客戶比例結構和貸款行業(yè)結構，控制行業(yè)結構風險。但受宏觀經(jīng)濟環(huán)境或國家政策的影響，相關行業(yè)還是存在衰退的風險，可能對該行的財務狀況與經(jīng)營業(yè)績造成重大不利影響。

個人貸款方面，2020年該行消費貸規(guī)模未延續(xù)此前強勁增勢，截至2020年末，該行個人消費貸款余額為53.17億元，同比下降12.11%，該行解釋稱是個人互聯(lián)網(wǎng)消費貸款規(guī)模持續(xù)壓降所致。今年6月末，該行個人消費貸款進一步壓降至46.25億元，較去年末下降13.03%。

而此前互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務的拓展，也使得該行個人消費貸款不良率有所提升。數(shù)據(jù)顯示，2018年至2020年、以及2021年6月末，該行消費貸不良率分別為0.61%、1.15%、2.11%、2.53%，呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。

值得一提的是，在碳達峰、碳中和的戰(zhàn)略目標下，商業(yè)銀行紛紛將低碳理念與業(yè)務經(jīng)營相融合，積極開拓綠色金融業(yè)務。湖州銀行也不例外，該行在招股說明書中透露，積極爭取設立綠色消費金融公司。

據(jù)了解，該行計劃申請發(fā)起設立以綠色金融為特色的消費金融公司，主要針對三大目標客戶群體：一是在有良好記錄的存量客戶中選擇有綠色行為習慣的客戶作為目標客戶群體，對目標客戶進行細分并相應提供定制化的產品和服務；二是為“綠色消費場景客戶”提供一般消費現(xiàn)金貸款服務、消費保險代理服務、消費咨詢服務等服務；三是針對購買綠色產品的個人客戶，為其購買節(jié)能產品、電動車、綠色家裝產品等耐用綠色消費品提供小額無擔保信貸服務，或滿足其他一般性消費需求。

14%股權被質押

公開資料顯示，湖州銀行設立于1998年，2010年由湖州市商業(yè)銀行更名而來，是一家由地方財政、企業(yè)和個人參股組建的地方性、股份制商業(yè)銀行。

2019年6月，湖州銀行正在接受中金公司上市輔導，彼時該行第二大股東美都能源以虧本近3000萬元的代價清倉了自己所持股份，隨后該行引入戰(zhàn)略投資者物產中大。據(jù)悉，美都能源當時持有該行1.14億股股份，持股比例為12.5%，其以3.5元/股的價格將持有的湖州銀行全部股權轉讓給五家公司，轉讓金額為3.99億元。

截至招股說明書簽署日，湖州銀行股本總額為10.13億股，共有股東390戶。前十大股東合計持有該行6.5億股，占比為64.14%。進一步來看，該行前五大股東分別為湖州市城投集團、物產中大集團、長興縣財政局、浙江誠信投資、湖州市交通投資集團，持股比例分別為17.90%、10.00%、6.38%、4.88%、4.49%。據(jù)湖州銀行官網(wǎng)，該行實際控制人為湖州市人民政府，第一、第二大股東分別為市屬最大國企、省屬最大國企。

記者注意到，該行7名股東所持股份涉及9筆質押，質押股份總數(shù)1.42億股，占該行股份總數(shù)的14.01%。其中，第四大股東浙江誠信投資和第九大股東華盛達控股集團所持有的湖州銀行股權被悉數(shù)質押，持股比例分別為4.88%和3.85%。

圖片來源：湖州銀行招股說明書

湖州銀行在招股說明書中表示，上述質押情況不會對該行正常的生產經(jīng)營產生重大不利影響。不過，該行也提示，如股東無法履行質押所擔保的合同義務，該等被質押的股份可能會被處置給第三人，則該行的股東將發(fā)生變化。目前該行被質押的股份較分散，且均存在于法人股東，盡管實際控制人及其一致行動人合計持有該行37.56%股份，但股東的變化可能會對該行的股權結構等產生一定的影響。

資本充足率較去年末下滑

2020年5月，湖州銀行曾在全國銀行間債券市場成功發(fā)行12億元永續(xù)債，并按照有關規(guī)定計入該行其他一級資本。東方金誠國際信用評估有限公司在今年7月對該行出具的評級報告中指出，永續(xù)債發(fā)行推動該行資本充足性提升，但2020年以來，該行內源資本積累放緩，且各項業(yè)務的快速發(fā)展導致其資本消耗加劇，預計未來將面臨一定的核心一級資本補充壓力。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，該行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為13.18%、10.46%和8.59%，而2020年末三項指標分別為14.38%、11.37%、9.15%，均有所下滑。

實際上，湖州銀行籌備IPO，也是計劃進一步拓寬資本補充渠道。2019年3月，浙江證監(jiān)局披露湖州銀行輔導備案公示文件，中金公司擔任輔導機構。近期該行更新招股說明書，是繼2020年2月預披露后首次更新，在此之前，證監(jiān)會于今年6月對該行首次公開發(fā)行股票申請文件出具了反饋意見，涉及規(guī)范性、信息披露、財務會計資料相關等三方面共32項內容。

據(jù)悉，湖州銀行本次將募集不超過3.38億股，且不超過本次發(fā)行后湖州銀行總股本的25%，募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于補充該行核心一級資本，提高其資本充足水平。

當前A股IPO排隊銀行有13家，浙江地區(qū)僅湖州銀行在列。截至目前，浙江省有4家A股上市銀行，包括一家股份行浙商銀行、2家城商行寧波銀行、杭州銀行，以及今年6月份剛上市的農商行瑞豐銀行。若湖州銀行能順利通關，將有望成為浙江省第5家A股上市銀行、第3家上市城商行。

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