每經(jīng)記者 曾劍    每經(jīng)編輯 盧九安    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

前腳被媒體宣布要大舉做多，后腳高瓴資本便拿出了實(shí)際行動(dòng)。

據(jù)凱利泰（300326,SZ）5月12日下午披露，公司擬向兩名對(duì)象非公開發(fā)行股份募集不超過10.96億元資金（含本數(shù)），資金主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及歸還銀行借款。

值得注意的是，兩名對(duì)象均大有來頭，其一為淡馬錫富敦投資，另外一家為高瓴資本。早前，高瓴資本出面包攬凱萊英（002821,SZ）定增股票，引來市場(chǎng)矚目，凱萊英股價(jià)大幅上漲。此番凱利泰獲兩名大佬捧場(chǎng)，公司股價(jià)又將會(huì)有何種表現(xiàn)，令人期待。

凱利泰定增獲大佬捧場(chǎng)

據(jù)凱利泰公告，公司計(jì)劃向淡馬錫富敦投資、高瓴資本這兩名戰(zhàn)略投資者非公開發(fā)行不超過5850萬股股份。其中，淡馬錫富敦投資擬認(rèn)購(gòu)3750萬股，高瓴資本擬認(rèn)購(gòu)2100萬股。發(fā)行價(jià)格為18.73元/股，較公司截至5月12日的收盤價(jià)（26.26元/股）折價(jià)約28.67%。通過此次發(fā)行，上市公司擬募集不超過10.96億元資金，募資凈額將全額用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及歸還銀行借款。

對(duì)于此次發(fā)行，凱利泰表示，全球醫(yī)療器械行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革不斷深化的背景下，公司已經(jīng)進(jìn)入加快創(chuàng)新研發(fā)和全球化發(fā)展的新階段，需要與具有行業(yè)戰(zhàn)略眼光、全球化視野和充足資金實(shí)力的投資者合作，共同推進(jìn)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。同時(shí)，公司需要通過此次定增募集資金，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增厚運(yùn)營(yíng)資金，為進(jìn)一步拓展產(chǎn)品及市場(chǎng)覆蓋儲(chǔ)備資金。

凱利泰主要從事醫(yī)療器械的生產(chǎn)制造，專注于骨科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域的醫(yī)療技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品研制。

從背景上看，兩名認(rèn)購(gòu)對(duì)象是大有來頭。其中，淡馬錫富敦投資為 Temasek Holdings (Private) Limited（以下簡(jiǎn)稱“淡馬錫”）間接持有的全資子公司。據(jù)淡馬錫官網(wǎng)介紹，公司是一家全球投資公司，總部設(shè)在新加坡。截至2019年末，淡馬錫富敦投資所有者權(quán)益達(dá)228.57億元。2019年度的凈收益高達(dá)75.03億元。而高瓴資本是一家專業(yè)從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的公司，作為合格境外機(jī)構(gòu)投資者從事證券投資活動(dòng)，公司實(shí)際控制人為“Zhang Lei”。高瓴資本在全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)累計(jì)投資了160家企業(yè)。

高瓴資本股權(quán)結(jié)構(gòu)圖  凱利泰公告截圖

此次合作，凱利泰與淡馬錫富敦投資、高瓴資本分別簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。兩家機(jī)構(gòu)將挖掘國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的核心技術(shù)資源和產(chǎn)業(yè)并購(gòu)機(jī)會(huì)，推動(dòng)符合上市公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的資源整合；同時(shí)，兩家機(jī)構(gòu)將分別同上市公司共享在醫(yī)療行業(yè)的業(yè)務(wù)及產(chǎn)品資源，在業(yè)務(wù)、管理經(jīng)營(yíng)和人才團(tuán)隊(duì)等方面開展合作，積極尋求產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同、豐富產(chǎn)品管線和提升研發(fā)能力等業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

值得一提的是，兩名認(rèn)購(gòu)對(duì)象均表示，愿意長(zhǎng)期持有凱利泰較大比例股份，并依法行使其作為上市公司股東的提案權(quán)、表決權(quán)等股東權(quán)利，委派董事實(shí)際參與公司治理。目前，凱利泰第一大股東為涌金投資控股（持股比例為6.93%），上市公司無控股股東、實(shí)際控制人。

高瓴資本被指將大舉做多

 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，高瓴資本在一季度便大舉增持了凱利泰。截至一季度末，高瓴資本-HCM中國(guó)基金持有凱利泰股份1762.37萬股，持股比例為2.44%，“新進(jìn)”成為公司第九大股東。

凱利泰前十大股東股權(quán)結(jié)構(gòu) 數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富

而截至一季度末，高瓴資本還出現(xiàn)在了格力電器（000651,SZ）、愛爾眼科（300015,SZ）、泰格醫(yī)藥（300347,SZ）、海螺水泥（600585,SH）、金域醫(yī)學(xué)（603882,SH）等A股上市公司前十大股東/前十大流通股東名單中。

此外，在2月中旬，凱萊英曾發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以123.56元/股的價(jià)格發(fā)行不超過1870萬股股份（含），募集不超過約23.11億元，募資凈額擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。此次發(fā)行的股份，高瓴資本將全部包攬，并將鎖定18個(gè)月。該消息引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注，凱萊英股價(jià)一度大漲，逼近200元關(guān)口。截至5月12日收盤，凱萊英股價(jià)報(bào)收于187.95元/股。

值得一提的是，就在5月7日，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道發(fā)布文章稱，有消息稱，高瓴資本啟動(dòng)了多達(dá)130億美元的新一輪募資，其中近100億美元將投入并購(gòu)，其余的則分配給成長(zhǎng)型投資和風(fēng)險(xiǎn)投資。文章稱高瓴資本的募集預(yù)計(jì)會(huì)主要投資醫(yī)療和消費(fèi)等領(lǐng)域。

在二級(jí)資本市場(chǎng)，凱利泰股價(jià)在2020年以來持續(xù)上揚(yáng)，截至今日收盤，公司股價(jià)全年累計(jì)漲幅高達(dá)93.80%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)