每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 張海妮    

3月1日，福日電子（600203，SH）發(fā)布《2020年非公開發(fā)行股票預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱《預(yù)案》），擬非公開發(fā)行募集資金總額不超過約7.57億元，用于償還銀行借款、公司債券和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2016年底、2017年底、2018年底和2019年9月30日，福日電子合并口徑下資產(chǎn)負(fù)債率分別為54.93%、60.22%、72.41%和73.10%，呈持續(xù)上升趨勢(shì)。

募資還債

《預(yù)案》顯示，福日電子本次擬募資總金額約為7.57億元，其中5.57億元用于償還銀行借款和公司債券，另2億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

福日電子在公告中稱：“持續(xù)上升的資產(chǎn)負(fù)債率，在一定程度上削弱了公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，制約了公司的融資能力，使公司面臨較高的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。”

數(shù)據(jù)來源：福日電子公告 趙李南制圖

此外，有息負(fù)債也加重了公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。福日電子稱：“大量的有息負(fù)債加重了公司的財(cái)務(wù)成本，導(dǎo)致公司利息支出長(zhǎng)期處于高位，直接影響到公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。”

福日電子認(rèn)為：“以募集資金償還借款，能夠有效降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)公司償債能力，有助于提高公司在銀行的融資能力，為后續(xù)公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要及時(shí)向銀行借款創(chuàng)造條件，促進(jìn)公司的發(fā)展。”

《預(yù)案》顯示，福日電子本次非公開發(fā)行股票的價(jià)格為5.53元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)福日電子本次非公開發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

3月2日，福日電子漲停，報(bào)收于8.35元/股。目前市場(chǎng)價(jià)格比非公開發(fā)行價(jià)格高出了51%。

《預(yù)案》顯示，非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有16名。其中，福日電子的間接控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱信息集團(tuán)）擬認(rèn)購(gòu)出資2.69億元。啟信寶顯示，信息集團(tuán)由福建省國(guó)資委100%控股。

廣東私募擬進(jìn)駐

《預(yù)案》顯示，此次發(fā)行對(duì)象還包括深圳市恒信華業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司——華業(yè)方略一號(hào)私募股權(quán)投資基金、于勇和吳昊等，擬認(rèn)購(gòu)金額分別為1.5億元、1億元和0.9億元。

啟信寶顯示，深圳市恒信華業(yè)股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒信華業(yè)）由于勇和吳昊出資設(shè)立，兩人分別持股55%和45%。

據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)，華業(yè)方略一號(hào)私募股權(quán)投資基金成立于2020年2月24日，基金類型屬于股權(quán)投資基金。

恒信華業(yè)官網(wǎng)顯示，其由吳昊和于勇創(chuàng)立，截至2019年5月，共管理基金5只，管理規(guī)模26億元人民幣。2018年11月，戰(zhàn)略性參股上市公司武漢凡谷（002194，SZ），成為第二大股東。

值得注意的是，按照最新的《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者向金融業(yè)內(nèi)人士了解到，私募基金可以作為非公開發(fā)行對(duì)象。其管理的產(chǎn)品及公司本身如果同時(shí)認(rèn)購(gòu)視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。

據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公示的于勇簡(jiǎn)歷顯示，其之前先后任職于威訊聯(lián)合半導(dǎo)體、英飛凌等公司。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者也就“投資福日電子的原因”、“后續(xù)有何計(jì)劃”向恒信華業(yè)發(fā)出了《采訪函》，但截至記者發(fā)稿未收到對(duì)方回復(fù)。

據(jù)福日電子2019年三季報(bào)，2019年前三季度營(yíng)業(yè)收入約85.14億元，同比增長(zhǎng)16.15%，歸母凈利潤(rùn)約0.33億元，同比增長(zhǎng)69.01%。但其2019年前三季度歸母扣非凈利潤(rùn)約為-4000萬(wàn)元。

2019年前三季度，福日電子非經(jīng)常性損益總計(jì)約為7400萬(wàn)元，其中占比最大的為非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益約8068萬(wàn)元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電福日電子了解到，這部分非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益主要源于福日電子之前對(duì)參股公司福建福順微電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱福順微公司）30%股權(quán)的處置。

福日電子曾在2018年11月公告，擬以約1.53億元現(xiàn)金將所持有的福順微公司30%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給信息集團(tuán)。2019年3月20日，福順微公司完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝