每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 陳鵬麗    

◎每經(jīng)記者 陳鵬麗

美的收購(gòu)庫(kù)卡一事目前又有最新進(jìn)展。

6月16日下午，美的集團(tuán)（000333，SZ）發(fā)布公告披露要約收購(gòu)工業(yè)機(jī)器人制造商德國(guó)庫(kù)卡集團(tuán)的進(jìn)展。美的方面稱，就要約收購(gòu)庫(kù)卡集團(tuán)事宜，公司已經(jīng)通過(guò)德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局審核，并已于2016年6月16日發(fā)出要約收購(gòu)文件，擬通過(guò)全面要約的方式獲得庫(kù)卡集團(tuán)30%以上股份，公司已具備完成此次交易所需的財(cái)務(wù)能力，本次交易采用銀行貸款融資。

目前，美的集團(tuán)這樁高達(dá)292億元人民幣的跨國(guó)收購(gòu)獲得來(lái)自全球的關(guān)注。由于擔(dān)心關(guān)鍵技術(shù)的流失，德國(guó)及歐盟方面也有反對(duì)的聲音。據(jù)外媒報(bào)道，德國(guó)政府仍在繼續(xù)尋找歐洲投資者對(duì)抗美的的收購(gòu)。

對(duì)于此次收購(gòu)，美的集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁方洪波說(shuō)：“我們意在支持庫(kù)卡的發(fā)展，并共同發(fā)掘在中國(guó)的巨大增長(zhǎng)潛力。我們的目標(biāo)是將在庫(kù)卡的持股比例增加至30%以上，以擴(kuò)展我們與庫(kù)卡的合作關(guān)系，并協(xié)調(diào)雙方利益。德國(guó)的先進(jìn)科技及美的在中國(guó)市場(chǎng)多年累積的經(jīng)驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)，可讓我們共同受益于中國(guó)眾多行業(yè)帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。我們將保持庫(kù)卡的獨(dú)立性，維持其獨(dú)立上市地位。”

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，距離要約收購(gòu)成功，美的集團(tuán)仍有幾道大關(guān)要闖。根據(jù)Dealogic（數(shù)據(jù)定制服務(wù)商）的數(shù)據(jù)，今年中國(guó)買家在海外的支出已達(dá)1020億美元，僅比去年全年1060億美元的紀(jì)錄略低。由此，不少外媒稱，中國(guó)企業(yè)是全球并購(gòu)的不速之客。

擬提升智能制造能力

資料顯示，擁有百年歷史的庫(kù)卡公司總部在德國(guó)南部城市奧格斯堡，是全球主要的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)廠商之一。庫(kù)卡同時(shí)也是全球領(lǐng)先的機(jī)器人、自動(dòng)化設(shè)備及解決方案的供應(yīng)商，專注于工業(yè)機(jī)器人制造、自動(dòng)化控制系統(tǒng)兩大業(yè)務(wù)。2015年收購(gòu)瑞士Swisslog之后其在自動(dòng)化系統(tǒng)集成上更進(jìn)一步。目前，庫(kù)卡50%的機(jī)器人與控制系統(tǒng)應(yīng)用于汽車行業(yè)。庫(kù)卡集團(tuán)在德國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展和工業(yè)4.0戰(zhàn)略中占有重要地位。

今年5月，美的集團(tuán)發(fā)布公告稱，擬以每股115歐元，總價(jià)約292億元人民幣的要約價(jià)格收購(gòu)庫(kù)卡的部分股份，把對(duì)庫(kù)卡的持股比例提升至30%以上。如果收購(gòu)成功，美的將成為庫(kù)卡的第一大股東。

美的集團(tuán)稱，要約收購(gòu)庫(kù)卡股權(quán)是為了推進(jìn)美的的“雙智”戰(zhàn)略，提升美的智能制造能力以及開(kāi)發(fā)智能家居產(chǎn)品的潛力。

在機(jī)器人業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，若美的此次要約收購(gòu)成功，更有助于推進(jìn)庫(kù)卡工業(yè)機(jī)器人在中國(guó)市場(chǎng)的本地化。

6月16日，美的發(fā)布收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)一步消息稱，6月15日，德國(guó)聯(lián)邦金融監(jiān)管局審核通過(guò)了公司就本次要約收購(gòu)向其提交的要約收購(gòu)文件（德文版本）。

據(jù)了解，本次要約收購(gòu)的要約期自6月16日開(kāi)始，若要約期無(wú)需根據(jù)適用法律延長(zhǎng)，則要約期將于7月15日24時(shí)（德國(guó)法蘭克福當(dāng)?shù)貢r(shí)間）結(jié)束。要約接受的結(jié)果將在要約期結(jié)束后3個(gè)銀行工作日內(nèi)（即2016年7月20日）公布。

美的在公告中稱，要約收購(gòu)的交割條件共6項(xiàng)，包括要約期結(jié)束時(shí)，美的對(duì)庫(kù)卡集團(tuán)持股比例占總股本30%；要約收購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)歐盟、德國(guó)、美國(guó)、中國(guó)、俄羅斯、巴西、墨西哥的反壟斷審查；德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和能源部對(duì)本次收購(gòu)無(wú)反對(duì)意見(jiàn)、通過(guò)美國(guó)外資投資委員會(huì)（CFIUS）和國(guó)防貿(mào)易管制理事會(huì)（DDTC）審查等。

德國(guó)方面有反對(duì)聲音

根據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù)，今年中國(guó)買家在海外的支出已達(dá)1020億美元，僅比去年全年1060億美元的紀(jì)錄略低一點(diǎn)。據(jù)了解，今年以來(lái)已經(jīng)有13家中資公司對(duì)海外目標(biāo)發(fā)起780億美元的主動(dòng)收購(gòu)，根據(jù)Dealogic統(tǒng)計(jì)，2015年這樣的收購(gòu)案例是創(chuàng)紀(jì)錄的17宗。

由此，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》以及美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》等外媒紛紛將中國(guó)企業(yè)稱作“全球并購(gòu)戰(zhàn)中的不速之客”。

日前，美的集團(tuán)這筆高達(dá)292億元的要約收購(gòu)也遭受德國(guó)和歐盟方面的反對(duì)聲音。有關(guān)方面擔(dān)憂的是，如果美的-庫(kù)卡這類交易通過(guò)，被認(rèn)為是德國(guó)“第四次工業(yè)革命”的核心技術(shù)將流入中國(guó)。

歐洲議會(huì)德國(guó)議員馬庫(kù)斯·費(fèi)伯（Markus Ferber）在接受英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)表示，“我們需要考慮，是要把這樣一家公司賣給中國(guó)，還是把它留在歐洲。我的擔(dān)憂是，類似交易完成后，未來(lái)汽車將不在斯圖加特和沃爾夫斯堡生產(chǎn)，而是在中國(guó)生產(chǎn)。”

據(jù)德國(guó)媒體報(bào)道，美的入局也促使德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)表態(tài)，考慮到庫(kù)卡在德國(guó)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵地位，德國(guó)政府希望組織一個(gè)財(cái)團(tuán)，與美的競(jìng)購(gòu)庫(kù)卡。

此外，據(jù)了解，美的的要約收購(gòu)還遭受來(lái)自目前庫(kù)卡最大的股東福伊特（Voith）的反對(duì)。

6月15日，彭博社援引一名匿名德國(guó)政府官員的消息稱，如果能夠在歐洲找到合適的買家購(gòu)買庫(kù)卡的其他股權(quán)，德國(guó)政府不會(huì)阻止美的收購(gòu)庫(kù)卡的49%或更少股份。此前《德國(guó)商報(bào)》也曾報(bào)道稱，美的可能愿意只持有49%的庫(kù)卡股權(quán)。

對(duì)此，美的集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總裁方洪波日前在接受媒體采訪時(shí)公開(kāi)表示，“有困難，但仍在前進(jìn)。”

不過(guò)，記者未能就上述說(shuō)法獲得美的方面的證實(shí)或評(píng)論。