每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 朱萬平    

每經(jīng)實習(xí)記者 朱萬平

停牌近6個月的寧波港（601018，收盤價8.16元）今日終于發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬以8.16元/股的價格，向控股股東寧波舟山港集團非公開發(fā)行不超過3.69億股，作價30.12億元，收購其持有的舟港股份85%股權(quán)。交易完成后，公司將持有舟港股份90.9%股權(quán)。同時，寧波舟山港集團持股比例將由75.46%增至76.15%。

溢價96.1%收購舟港股份

公告顯示，舟港股份主營業(yè)務(wù)包括港口裝卸倉儲、港口配套服務(wù)及港口綜合物流，公司及其控股子公司擁有港口碼頭運營、拖助、代理、理貨、海運及物流、船舶交易等完整的港口經(jīng)營服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。數(shù)據(jù)顯示，2013~2014年、2015年前11月，舟港股份分別實現(xiàn)營業(yè)收入8.79億元、9.28億元和8.18億元，歸屬凈利潤1.59億元、1.83億元和1.62億元。

根據(jù)預(yù)估情況，截至2015年11月30日，舟港股份未經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者權(quán)益的賬面價值為18.41億元，股東全部權(quán)益價值的預(yù)估值約為36.1億元，預(yù)估增值率約為96.1%。標的資產(chǎn)舟港股份85%的股份預(yù)估值為30.68億元，由于2016年1月舟港股份宣告派發(fā)現(xiàn)金股利6620.62萬元，對應(yīng)標的資產(chǎn)的派發(fā)現(xiàn)金股利為5627.53萬元，扣除現(xiàn)金分紅后標的資產(chǎn)作價預(yù)估值為30.12億元。

寧波港表示，此次交易完成后，上市公司與舟港股份將進行資產(chǎn)、人員、品牌、管理等各個要素的深度整合。公司將充分利用其資金優(yōu)勢、管理優(yōu)勢及國際影響力，深入挖掘舟山港的資源優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿?，實現(xiàn)優(yōu)勢資源互補，促進公司整體經(jīng)營規(guī)模的擴張和持續(xù)盈利能力的提升，持續(xù)提升上市公司整體競爭實力。

估值7個月增長近47%

資料顯示，本次重組標的舟港股份于2011年7月接受首次公開發(fā)行并上市輔導(dǎo)，2012年12月向中國證監(jiān)會提出首次公開發(fā)行股票并申請上市。2014年4月，舟山股份IPO申請曾被中止審查。2015年6月，舟港股份再次啟動上市計劃并在2015年7月通過證監(jiān)會發(fā)審委審核。多年來的上市夙愿即將夢圓。

然而，根據(jù)浙江省人民政府辦公廳印發(fā)的《浙江省人民政府專題會議紀要》關(guān)于省內(nèi)港口資源整合的相關(guān)決策和要求，經(jīng)舟港股份2015年第三次臨時股東大會審議通過，舟港股份終止上市進程，并于2015年11月向中國證監(jiān)會撤回首次公開發(fā)行股票并上市申請。

《每日經(jīng)濟新聞》記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，證監(jiān)會2015年6月18日披露了舟港股份IPO的招股說明書申報稿，其擬在上證所上市，公開發(fā)行不超過2億股，募資6.14億元。其中，5.22億元用于寧波-舟山港衢山港區(qū)鼠浪湖島礦石中轉(zhuǎn)碼頭工程的建設(shè)；9200萬元用于補充流動資金，以改善財務(wù)狀況。發(fā)行后總股本不超過8億股。如按照此時的價格計算，舟港股份100%的股權(quán)估值為24.56億元，也就是說舟港股份7個月后的估值增長了近47%。