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每經(jīng)記者 查道坤 發(fā)自江蘇

作為江蘇國資改革的重頭戲，匯鴻集團整體上市被看做是江蘇國資改革的風向標。在去年12月16日，匯鴻股份（600981，收盤價9.37元）發(fā)布公告稱，江蘇省國資委同意公司控股股東匯鴻集團資產(chǎn)重組剝離有關資產(chǎn)，這意味著匯鴻集團整體上市取得重大推進。3月25日，匯鴻股份發(fā)布公告稱，公司董事會審議通過《公司吸收合并江蘇匯鴻國際集團有限公司并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案》等議案。公告還稱，匯鴻股份此次重組將實現(xiàn)匯鴻集團貿(mào)易等主要業(yè)務整體上市，注入資產(chǎn)中有一部分是華泰證券和江蘇銀行等優(yōu)質金融股權。

整體上市今年將完成

江蘇省屬國資改革一個重要的亮點，就是支持省屬國資企業(yè)通過整體上市實現(xiàn)深化國資改革，目前江蘇已確定匯鴻集團作為整體上市的試點。

公開資料顯示，匯鴻集團成立于1996年，業(yè)務范圍是“以外貿(mào)為主，內(nèi)貿(mào)為輔，房地產(chǎn)等業(yè)務為補充”的多元化經(jīng)營模式。

根據(jù)匯鴻集團重組預案顯示，截至2014年12月31日，匯鴻集團賬面凈資產(chǎn)為56.23億元，評估價值則為77.42億元。在業(yè)績方面，匯鴻集團2013年度和2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入355.47億元、397.92億元，凈利潤分別為7.75億元和10.98億元。

在3月初江蘇省召開的關于國資改革的內(nèi)部會議上，江蘇省國資委相關負責人表示，“今年要完成匯鴻集團重大資產(chǎn)重組和整體上市工作。”

根據(jù)匯鴻股份此前披露的重組方案顯示，公司擬以4.11元每股的發(fā)行價格，定向發(fā)行18.84億股，用于吸收合并母公司匯鴻集團，同時向戰(zhàn)略投資者定增不超過20億元的配套資金。在交易完成后，蘇匯資管將以72.11%的持股比例成為匯鴻股份的控股股東，匯鴻股份的實際控制人未發(fā)生變化。

對此，江蘇省國資委一位彭姓官員對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“在重組方案公布之前，省政府已經(jīng)批復了匯鴻集團資產(chǎn)重組剝離方案，這是匯鴻集團整體上市的一大步，按照省政府的要求，在今年一定要完成匯鴻集團的整體上市工作。”

擬募集20億元配套資金

在確定了今年完成整體上市的目標之后，在3月25日的公告中，匯鴻股份稱公司董事會審議通過了《公司吸收合并江蘇匯鴻國際集團有限公司并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案》等議案。

此外，公告稱對于此次議案，將會在4月9日召開2015年第一次臨時股東大會對上述議案進行審議表決。其中，吸并草案顯示，匯鴻股份還擬以4.11元每股的價格，向6名戰(zhàn)略投資者募集不超過20億元的配套資金。其中，博時基金、國藥投資、賽領博達、賽領并購、京道天甘和興證資管擬分別認購3億元、2億元、2億元、1億元、3億元和9億元。

在資產(chǎn)注入方面，議案顯示，匯鴻集團參與了證券、保險、銀行等金融行業(yè)投資，形成了華泰證券、江蘇銀行等優(yōu)質金融股權，主要金融類股權截至2014年12月31日賬面價值為75.56億元。而華泰證券和江蘇銀行等優(yōu)質金融股權將并入?yún)R鴻集團實現(xiàn)整體上市。

此外，議案還表示，在匯鴻集團重組完成后，上市公司的業(yè)務發(fā)展目標是構建供應鏈運營和資本運營兩大平臺，并培育冷鏈物流、醫(yī)療健康兩大新興產(chǎn)業(yè)。尤其是醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)，匯鴻股份擬將在現(xiàn)有產(chǎn)品銷售的基礎上，搭建大健康網(wǎng)絡服務云平臺和線下醫(yī)療資源，建立O2O業(yè)務經(jīng)營模式，提升上市公司盈利能力。

對此，南京財經(jīng)大學教授張健對《每日經(jīng)濟新聞》記者說，“并入優(yōu)質的股權，這無疑將會擴充公司的資產(chǎn)規(guī)模，提升整體業(yè)績運營能力。同時，隨著匯鴻股份的整體上市，將會給江蘇省國資改革起到一個很好的示范作用，有利于推進江蘇國資改革整體步伐。”