增發(fā)價格高于預(yù)期

繼今年7月通過公司董事會審議、11月獲得監(jiān)管部門核準(zhǔn)之后，中國平安于昨日正式披露了H股定向增發(fā)的細(xì)節(jié)。

根據(jù)股東大會一般性授權(quán)，中國平安將定向增發(fā)5.94億股H股股票，預(yù)計將籌集資金約368億港元，成為港交所歷史上最大規(guī)模的定向增發(fā)之一。

此次公告的發(fā)行價格高于業(yè)內(nèi)的預(yù)期。中國平安H股定向增發(fā)價格為62港元/每股，較公告日前20個交易日公司H股股票均價61.22港元，溢價約1.27%；為公告日前5個交易日公司H股股票均價為63.37港元的97.84%，僅折讓2.16%。

據(jù)了解，平安此次定向增發(fā)，由摩根士丹利采用全額包銷的形式代理配售。根據(jù)配售協(xié)議，配售對象須是中國平安的非關(guān)聯(lián)人士，配售完成后，預(yù)期沒有承配人成為公司的主要股東。

中國平安管理層稱，本次定向增發(fā)預(yù)計將顯著提升中國平安的資本實力，符合公司資本規(guī)劃的目標(biāo)。募集資金將主要用于補充資本金及營運資金，發(fā)展主營業(yè)務(wù)，同時也將為互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)布局，提前做好資本規(guī)劃。