三大邏輯看好核電核能板塊 兩領域10只龍頭股迎布局良機

據悉，近日國家發(fā)改委已經正式向國務院申報啟動核電新項目審批，此次上報的是要正式通過核準的三個核電站項目的6臺機組，預計最快將在11月份通過。

在上述消息面影響下，昨日核電核能概念股再次崛起，中核科技（8.72%）、丹甫股份（6.97%）、湖北能源（5.93%）漲幅均超5%，沃爾核材（4.67%）、江蘇神通（4.42%）、東方鋯業(yè)（3.92%）、久立特材（3.89%）等個股漲幅均超3%。

中核科技近期市場表現十分突出，值得關注，公司正積極進軍核技術民用的高科技領域，獲得國家核安全局頒發(fā)的壓水堆核電閥門設計、制造許可證，其研制的核電站關鍵閥門技術指標達到國際同類產品水平，具備設計制造百萬千瓦級核電閥門的能力，同時公司是中核集團旗下惟一上市公司。

從昨日資金流向來看，有8只核電核能概念股大單資金凈流入超1000萬元，它們分別為蘭石重裝（17136.86萬元）、中核科技（14964.83萬元）、盾安環(huán)境（4035.62萬元）、沃爾核材（2217.87萬元）、久立特材（2066.74萬元）、東方鋯業(yè)（2008.78萬元）、丹甫股份（1880.40萬元）、上海電氣（1432.02萬元）。

分析人士表示，核電核能將是今年四季度乃至2015年主題投資的重要組成部分，主要基于以下三大投資邏輯：一是基于核電建設重啟在即，隨著日本開始放行，中國核電重啟已無懸念；二是核電關鍵技術突破后，核電技術可作為中國高端出口的象征產業(yè)之一，或將復制高鐵出海路徑，替代紡織、家電等低附加值的勞動密集產業(yè)出口；三是中國在建核電核能規(guī)劃裝機量全球第一，政府明確要求設備國產化率不低于85%，產業(yè)蛋糕巨大。

日前，有消息稱，秦山核電一期工程擴建項目——方家山核電工程1號機組已于11月4日成功并網發(fā)電。預計1號機組將于2015年上半年正式投入商業(yè)運行。截至2014年11月6日，我國大陸已建核電機組增至22臺（含等待商業(yè)運行的機組），另有26臺在建。

從市場空間來看，中電聯的數據顯示，2013年，我國核電利用水平為2.11%，大幅低于14%的全球平均水平。根據國家能源局“十二五”規(guī)劃及長期規(guī)劃測算，2015年至2030年期間總投資額約1.2萬億元。即每年核電投資600億元，其中每年設備投資額將達到300億元，市場空間亟待釋放。

方正證券表示，從投資策略上，可重點關注以下兩大細分領域：一、核島設備，如東方電氣、上海電氣等；二、其它關鍵設備及相關原材料提供商，如丹甫股份、佳電股份、蘭石重裝、中核科技、江蘇神通、太鋼不銹、東方鋯業(yè)、烯碳新材等。