每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 唐強(qiáng)    

每經(jīng)記者 唐強(qiáng)

停牌近兩個(gè)月后，濮耐股份（002225，前收盤(pán)價(jià)5.78元）今日公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)馬鞍山市雨山冶金新材料有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)雨山有限）100%股權(quán)，并以發(fā)行股份的方式收購(gòu)鄭州匯特耐火材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)匯特耐材）100%股權(quán)。公司股票今日復(fù)牌。

資料顯示，雨山有限是設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售轉(zhuǎn)爐出鋼口用滑動(dòng)水口擋渣系統(tǒng)的公司，客戶(hù)為國(guó)內(nèi)各大鋼鐵冶煉公司，其已經(jīng)形成數(shù)十種型號(hào)產(chǎn)品體系。截至2014年3月末，其總資產(chǎn)為1.30億元，凈資產(chǎn)為0.49億元，2013年凈利潤(rùn)1411.80萬(wàn)元。此次收購(gòu)其凈資產(chǎn)評(píng)估值為1.58億元，增值率216.17%。

匯特耐材的主營(yíng)業(yè)務(wù)則為耐火材料的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要用于水泥行業(yè)、碳素行業(yè)、玻璃行業(yè)和有色冶煉等行業(yè)。截至2014年3月末，其總資產(chǎn)為6.30億元，凈資產(chǎn)1.89億元，2013年凈利潤(rùn)997.33萬(wàn)元。此次收購(gòu)其凈資產(chǎn)評(píng)估值為2.56億元，增值率45.58%。

根據(jù)收購(gòu)方案，上述兩筆資產(chǎn)的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)即為交易對(duì)價(jià)，合計(jì)4.14億元。具體支付方式為：濮耐股份將向王雯麗等3人支付現(xiàn)金1500萬(wàn)元，并以5.64元/股的價(jià)格向其發(fā)行2540萬(wàn)股股份，用于購(gòu)買(mǎi)其持有的雨山有限全部股權(quán)；與此同時(shí)，濮耐股份也以5.64元/股的價(jià)格向劉躍軍等6人發(fā)行4548萬(wàn)股股份，用于購(gòu)買(mǎi)匯特耐材100%股權(quán)。

除此之外，濮耐股份還擬向?qū)嶋H控制人劉百寬發(fā)行股份募集配套資金1.38億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，剩余部分用于對(duì)匯特耐材增資。

濮耐股份指出，耐火材料是雨山有限主要原材料之一，收購(gòu)?fù)瓿珊?，將有效降低其原料采?gòu)成本，提高盈利能力。此外，濮耐股份將統(tǒng)一布局，實(shí)現(xiàn)上市公司與匯特耐材之間技術(shù)、產(chǎn)能及資源的共享，提升公司水泥窯用無(wú)鉻耐火材料的產(chǎn)量，推進(jìn)公司產(chǎn)品在協(xié)同處理城市及產(chǎn)業(yè)廢棄物等環(huán)保建材領(lǐng)域的應(yīng)用。