每經(jīng)記者  劉明濤

        對(duì)于習(xí)慣跟隨“國(guó)家隊(duì)”炒股的投資者來(lái)說(shuō)，能跟上“國(guó)家隊(duì)”的步伐并頻頻抄底成功無(wú)疑是一種幸運(yùn)。隨著上半年上市公司中

        期報(bào)告的陸續(xù)出爐，不少“國(guó)家隊(duì)”的重倉(cāng)股也浮出水面。但是，“國(guó)家隊(duì)”進(jìn)駐如此多個(gè)股，到底哪些值得投資者下半年重點(diǎn)關(guān)注呢？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從社保、險(xiǎn)資增倉(cāng)幅度較多的個(gè)股發(fā)現(xiàn)，有3大行業(yè)成為“寵兒”，而4只個(gè)股則下半年有望“龍?zhí)ь^”。

        另一方面，券商和私募的觀點(diǎn)總能成為不少投資者在股市參戰(zhàn)的“利器”。而由于目前上市公司半年報(bào)披露尚未全部完成，因此尚無(wú)法通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看到券商自營(yíng)證券投資和私募投資風(fēng)向的全貌。本周，記者通過(guò)對(duì)部分相關(guān)機(jī)構(gòu)的采訪，外加資料的搜集整理，精選出了他們所看好的“黃金股”，以此獻(xiàn)給投資者一份觀點(diǎn)大“參”。

        社保基金增持天地科技！社?；鹪龀中鹿山苋鸸煞?！保險(xiǎn)資金買入天山股份！

        隨著上市公司中期報(bào)告的陸續(xù)出爐，社保、險(xiǎn)資最新持倉(cāng)情況也被頻頻“曝光”。

        《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，二季度，社保、險(xiǎn)資最為青睞的個(gè)股主要包括醫(yī)藥、次新、新興產(chǎn)業(yè)以及消費(fèi)類個(gè)股。

        社?；鹨幌虮灰暈楣墒兄械?ldquo;國(guó)家隊(duì)”，其一舉一動(dòng)往往備受矚目。險(xiǎn)資也一向以在市場(chǎng)上踩點(diǎn)、選股精準(zhǔn)而著稱。因此，這些機(jī)構(gòu)此時(shí)的市場(chǎng)動(dòng)向，值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。此次，讓我們循著這些“國(guó)家隊(duì)”的選股思路去挖掘投資機(jī)會(huì)。

3大行業(yè)成新寵

        據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前社保基金已經(jīng)  “現(xiàn)身”37只個(gè)股的前10大流通股東名單中，持股總量達(dá)2.37億股，環(huán)比增加4676.16萬(wàn)股。從社?；鸲径鹊倪M(jìn)出趨勢(shì)來(lái)看，醫(yī)藥行業(yè)仍是其焦點(diǎn)，有包括萬(wàn)東醫(yī)療在內(nèi)的4只個(gè)股受到社保青睞，累計(jì)增持股份達(dá)到1000多萬(wàn)股。

        同樣，次新股也是社保積極加倉(cāng)的板塊之一，其中，社保601組合持有數(shù)字政通、賽為智能、云南鍺業(yè)以及杰瑞股份分別達(dá)24.99萬(wàn)股、77.15萬(wàn)股、15萬(wàn)股以及33.97萬(wàn)股，晉升這4只個(gè)股的前10大流通股東名單。

        此外，漫步者、日海通訊也得到了社保101組合以及102組合的喜愛(ài)，對(duì)這兩只個(gè)股的持股量分別達(dá)到71.66萬(wàn)股和50.29萬(wàn)股。

        值得注意的是，保險(xiǎn)資金的投資趨勢(shì)與社保基金可謂如出一轍。數(shù)據(jù)顯示，險(xiǎn)資二季度已經(jīng)對(duì)40多只個(gè)股進(jìn)行增持或首次建倉(cāng)。其中，對(duì)燕京啤酒、華魯恒升、安泰科技、天山股份以及平高電氣5只個(gè)股增倉(cāng)均超過(guò)了400萬(wàn)股。

        醫(yī)藥行業(yè)也是險(xiǎn)資的首選，中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司和中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司分別以持有119.99萬(wàn)股和59.99萬(wàn)股的份額首次駐扎信立泰。另外，一些消費(fèi)類個(gè)股，也是他們加倉(cāng)的重點(diǎn)。

4只個(gè)股或“抬頭”

        “國(guó)家隊(duì)”進(jìn)駐如此多個(gè)股，到底哪些值得關(guān)注？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從社保、險(xiǎn)資增倉(cāng)幅度較多的個(gè)股發(fā)現(xiàn)，有4只個(gè)股下半年有望“龍?zhí)ь^。

筲萬(wàn)東醫(yī)療（600055，收盤價(jià)17.01元）

        萬(wàn)東醫(yī)療生產(chǎn)的醫(yī)療設(shè)備屬高科技產(chǎn)品，其中醫(yī)用X射線機(jī)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率居第一，多年來(lái)公司的常規(guī)產(chǎn)品在中國(guó)細(xì)分市場(chǎng)的占有率超過(guò)60%以上，同時(shí)預(yù)計(jì)X射線機(jī)需求增長(zhǎng)率將在20%左右。公司另一主要產(chǎn)品核磁共振儀通過(guò)FDA和歐洲CE認(rèn)證后，將有資格進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。

        另外，公司未來(lái)整合預(yù)期仍然強(qiáng)烈。4月6日，華潤(rùn)集團(tuán)與北京市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，目前仍在談判中，據(jù)預(yù)測(cè)，萬(wàn)東醫(yī)療成為未來(lái)華潤(rùn)醫(yī)藥醫(yī)療器械整合平臺(tái)的預(yù)期仍然強(qiáng)烈。

        截至今年二季度，社保106組合和110組合分別持有該股359.91萬(wàn)股和351.98萬(wàn)股，成為萬(wàn)東醫(yī)療的第6大和第7大流通股東，是二季度被社保增倉(cāng)較多的個(gè)股之一。

筲禾欣股份（002343，收盤價(jià)33.18元）

        禾欣股份是國(guó)內(nèi)PU合成革行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈配套最完整的企業(yè)。其產(chǎn)品覆蓋PU合成革整個(gè)生產(chǎn)鏈，包括PU合成革、超細(xì)纖維PU合成革、合成革基布、PU樹脂漿料、色料、色粉等業(yè)務(wù)，具備年產(chǎn)PU合成革2350萬(wàn)米的生產(chǎn)能力。是國(guó)內(nèi)惟一一家擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心的PU合成革制造企業(yè)，產(chǎn)品以高端產(chǎn)品為主，占據(jù)了我國(guó)高檔PU合成革市場(chǎng)13%左右的市場(chǎng)份額。

        截至今年二季度，共有4只保險(xiǎn)資金進(jìn)入該股前10大流通股東，其中，中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司和中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司分別持有144.22萬(wàn)股和100萬(wàn)股，占據(jù)禾欣股份第1、2大流通股東，而華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司以及華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司則分別持有26.62萬(wàn)股和13.93萬(wàn)股，成該股第5和第10大流通股東。

筲片仔癀（600436，收盤價(jià)43.96元）

        今年二季度，社保110組合以持有400.35萬(wàn)股為片仔癀第3大流通股東，單季度增倉(cāng)153.67萬(wàn)股，而社保604組合以持有174.15萬(wàn)股，為該股第9大流通股東。

筲華魯恒升（600426，收盤價(jià)15.18元）

        華魯恒升是以原料煤氣化生產(chǎn)有效氣體為源頭，通過(guò)有效氣體制備甲醇、合成氨和一氧化碳等中間產(chǎn)品，分別生產(chǎn)出尿素、DMF等化工產(chǎn)品，是我國(guó)煤頭尿素企業(yè)的龍頭之一。公司現(xiàn)已形成化肥、化工“雙輪驅(qū)動(dòng)”的煤化工產(chǎn)業(yè)格局。

        目前公司擁有三條合成氨生產(chǎn)線、三條尿素生產(chǎn)線和四條DMF生產(chǎn)線，單套最大生產(chǎn)能力分別為年產(chǎn)30萬(wàn)噸、40萬(wàn)噸和8萬(wàn)噸，均達(dá)到了規(guī)模經(jīng)濟(jì)。此外，公司今年通過(guò)收購(gòu)進(jìn)一步完善了產(chǎn)業(yè)鏈。

        今年二季度，公司贏得了社保和保險(xiǎn)資金一致青睞。其中，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司以持有851.19萬(wàn)股，為其第4大流通股東，而社保109組合則以370萬(wàn)股的持股數(shù)，成為該股第8大流通股東。

私募點(diǎn)兵

私募最看好的4只個(gè)股

每經(jīng)記者  毛晉楠

        數(shù)據(jù)顯示，7月份僅有38%的私募倉(cāng)位在三成到七成之間，其對(duì)市場(chǎng)保持中性態(tài)度。在目前的市場(chǎng)情況下，哪些個(gè)股被私募所看好呢？

山西汾酒（600809，收盤價(jià)53.00元）

        高層大換血推動(dòng)山西汾酒重生，2009年11月，此前擔(dān)任汾酒集團(tuán)總經(jīng)理的李秋喜接任集團(tuán)董事長(zhǎng)，12月份，其獲選股份公司董事長(zhǎng)，正式掌管汾酒集團(tuán)。隨后，汾酒集團(tuán)對(duì)25個(gè)處級(jí)干部崗位競(jìng)聘，汾酒煥然一新。

        李秋喜上臺(tái)后提出要籌劃集團(tuán)整體上市，這也加大了其利好。

        目前汾酒的市值僅為230億元，相比貴州茅臺(tái)、五糧液等超過(guò)千億元的市值仍有巨大空間。

片仔癀（600436，收盤價(jià)43.96元）

        目前片仔癀的市值約60億元，僅為云南白藥市值  （近400億元）的15%，流通盤僅為6363.2萬(wàn)股，是典型的超級(jí)小盤股。

        公司開始學(xué)習(xí)云南白藥，將藥品經(jīng)營(yíng)向快速消費(fèi)品延伸；公司聘請(qǐng)白藥牙膏的運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，預(yù)計(jì)今年下半年化妝品將有爆發(fā)式增長(zhǎng)。而片仔癀品種稀缺，具有無(wú)可比擬的提價(jià)能力。

        日前，由中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會(huì)等歷時(shí)5個(gè)月，對(duì)百余家在上海、深圳、香港、紐約、納斯達(dá)克上市的，年銷售超過(guò)1億元人民幣的中國(guó)醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)行財(cái)報(bào)分析，并由行業(yè)專家、資深醫(yī)藥證券分析師、機(jī)構(gòu)投資者、醫(yī)藥行業(yè)財(cái)經(jīng)記者推薦投票的2010年度最具投資價(jià)值醫(yī)藥上市公司10強(qiáng)出爐，片仔癀名列榜首。

江淮汽車（600418，收盤價(jià)9.61元）

        近期江淮汽車與天津正道股權(quán)投資管理有限公司簽署了《關(guān)于節(jié)能環(huán)保新能源汽車項(xiàng)目合資合作意向書》，雙方有意在節(jié)能環(huán)保新能源汽車及其動(dòng)力總成等產(chǎn)品方面開展合資合作。天津正道是“汽車業(yè)狂人”仰融于內(nèi)地主要的投融資平臺(tái)，其法人代表黃春華又是香港上市公司正道集團(tuán)的副主席。

        今年以來(lái)，國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)了關(guān)于新能源汽車的多項(xiàng)政府扶持，未來(lái)新能源汽車將是全球重點(diǎn)發(fā)展和扶持的行業(yè)，想象空間巨大，江淮汽車有望從中受益。

南京醫(yī)藥（600713，收盤價(jià)11.83元）

        南京醫(yī)藥是全國(guó)最大的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)之一，2009年銷售收入高達(dá)140.26億元，實(shí)際控制人為南京市國(guó)資委。未來(lái)南京國(guó)資委下屬兩家醫(yī)藥類上市公司，存在強(qiáng)烈的整合預(yù)期。

        高管集體增持表明了其看好公司的強(qiáng)烈信心——從5月18日至7月6日期間，共有14名高管先后23次買進(jìn)共計(jì)17.97萬(wàn)股南京醫(yī)藥股票。

        而公司在今年4月以10.9元/股的價(jià)格，定向增發(fā)4587萬(wàn)股，因此，高官的增持和定向增發(fā)兩重利好，將使得11元之下成為未來(lái)的安全邊際。

券商點(diǎn)兵

券商最看好的4只個(gè)股

每經(jīng)記者  王硯丹

        從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，二季度末，券商集合理財(cái)產(chǎn)品最青睞的投資品種為醫(yī)藥類和消費(fèi)類個(gè)股，科倫藥業(yè)、伊利股份、五糧液均被多只券商集合理財(cái)產(chǎn)品同時(shí)持有。

科倫藥業(yè)（002422，收盤價(jià)108.27元）

        2008年公司市場(chǎng)份額已達(dá)22.1%，大于第二到第六名總和。另外由于公司進(jìn)入基本藥物目錄的產(chǎn)品，在各省的中標(biāo)價(jià)格遠(yuǎn)低于國(guó)家發(fā)改委的零售指導(dǎo)價(jià)格，因此藥品降價(jià)對(duì)公司大輸液產(chǎn)品的銷售整體影響較小。今年5月公司IPO募集凈資47.72億元，超募資金接近33億元。憑借雄厚的資金實(shí)力，今后公司有望在集中度低的大輸液市場(chǎng)通過(guò)并購(gòu)整合進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)領(lǐng)先地位，再次實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

        截至6月30日，共有8只券商集合理財(cái)產(chǎn)品持有科倫藥業(yè)，持股市值達(dá)4607萬(wàn)元。

伊利股份（600887，收盤價(jià)34.07元）

        伊利股份是國(guó)內(nèi)惟一在液體乳、冷飲和奶粉三大類產(chǎn)品中均名列三甲的企業(yè)。今年5月，公司投資5.5億元在黑龍江杜爾伯特新建年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸配方奶粉項(xiàng)目，此項(xiàng)目的完成將有助于公司奶粉產(chǎn)能布局的進(jìn)一步完善。目前國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)集中度仍相對(duì)較低，沒(méi)有一家企業(yè)市場(chǎng)占有率超過(guò)15%，未來(lái)公司有望扮演中國(guó)奶粉行業(yè)整合者的角色。

        截至6月30日，共有10只券商集合理財(cái)產(chǎn)品持有伊利股份，持倉(cāng)總市值約3.87億元。

五糧液（000858，收盤價(jià)29.78元）

        受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，2010上半年白酒業(yè)產(chǎn)量同比增27.3%。由于需求旺盛，五糧液經(jīng)銷商目前的庫(kù)存水平很低，而且有經(jīng)銷商表示，7月52度五糧液白酒的批發(fā)價(jià)和零售價(jià)較6月已有不同程度上漲。今年中秋節(jié)前后，五糧液將有可能推出高端的永福醬酒，且預(yù)計(jì)零售價(jià)接近茅臺(tái)。新品運(yùn)作將對(duì)公司未來(lái)增加新品或?qū)嵤┩庋訑U(kuò)張積累經(jīng)驗(yàn)。

        截至6月30日，共有13只券商集合理財(cái)產(chǎn)品持有五糧液，持倉(cāng)市值約2.49億元。

科達(dá)機(jī)電（600499，收盤價(jià)20.55元）

        科達(dá)機(jī)電是一家經(jīng)營(yíng)陶瓷、石材、墻材、節(jié)能環(huán)保等大型機(jī)械制造商。其最大亮點(diǎn)在于清潔燃煤項(xiàng)目。公司的清潔燃煤項(xiàng)目將煤炭直接燃燒方式改變，充分氣化后再燃燒提煉，將節(jié)約煤炭用量15%以上，符合國(guó)家節(jié)能產(chǎn)業(yè)政策，具有巨大需求空間。目前公司已建成9套煤氣爐，正在建造中的有23套。隨著未來(lái)氣價(jià)的提升以及煤氣化爐應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，公司業(yè)績(jī)將步入快速增長(zhǎng)期。

        截至6月30日，共有7只券商集合理財(cái)產(chǎn)品持有科達(dá)機(jī)電，持倉(cāng)市值約1.69億元。



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