工行再融資方案塵埃落定。工行28日晚間公告稱,工行董事會(huì)全票審議通過關(guān)于A 股和H 股配股方案的議案,擬配股募集資金總額不超過人民幣450億元。此外,工行將私有化工銀亞洲。

　　此次董事會(huì)決議的相關(guān)內(nèi)容,將于9月15日提請(qǐng)臨時(shí)股東大會(huì)及類別股東會(huì)議表決。按照程序,在股東大會(huì)通過后,還需向有關(guān)部門提交申請(qǐng)材料,申報(bào)再融資方案,等待審批。這一過程通常還需要一段時(shí)間。這也意味著,短期內(nèi),工行A+H的配股方案不會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊。

　　6月21日,中央?yún)R金公司表示,將積極支持工、中、建三行采取包括配股在內(nèi)的再融資方式有序補(bǔ)充資本,以滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要和資本監(jiān)管要求。對(duì)于建行、中行(601988,股吧)配股融資方案,匯金已先后承諾將參與認(rèn)購(gòu)股份。此前,工行已于5月18日的股東大會(huì)通過了A股發(fā)行不超過250億元可轉(zhuǎn)債的計(jì)劃,預(yù)計(jì)該項(xiàng)計(jì)劃或?qū)⒃缬贏+H配股實(shí)施。

　　公告顯示,本次配股按每10股配售不超過0.6股的比例向全體股東配售,A股和H股配股比例相同,最終配股比例將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況確定。A 股和H 股配股的股份數(shù)量分別以實(shí)施本次配股方案的A股股權(quán)登記日收市后的A 股股份總數(shù)和H 股股權(quán)登記日的H 股股份總數(shù)為基數(shù)確定。若以7月28日的總股本3340.19億股為基數(shù)測(cè)算,則可配股份數(shù)量共計(jì)不超過200.41億股,其中,A股可配股份數(shù)量不超過150.58億股,H股可配股份數(shù)量不超過49.83億股。最終配股數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)配股比例和本行配股發(fā)行股權(quán)登記日收市后的股本結(jié)構(gòu)計(jì)算確定。其中,A股配股采用代銷的方式,H股配股采用包銷的方式。

　　本次配股價(jià)格根據(jù)刊登發(fā)行公告前A股和H股市場(chǎng)交易的情況以及本行A 股和H 股二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格,在不低于發(fā)行前本行最近一期經(jīng)境內(nèi)審計(jì)師根據(jù)中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)確定的每股凈資產(chǎn)值的原則下,采用市價(jià)折扣法確定。其中,A股和H股配股價(jià)格經(jīng)匯率調(diào)整后相同。

　　本次配股募集資金總額擬不超過人民幣450億元,最終募集資金規(guī)模提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)按照實(shí)際發(fā)行時(shí)的配股價(jià)格和配股數(shù)量確定。本次配股募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充本行的資本金,從而進(jìn)一步增強(qiáng)本行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力,支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)持續(xù)較快發(fā)展,促進(jìn)盈利能力和股東回報(bào)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　公告顯示,本次配股A股配售對(duì)象為A股股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的本行全體A 股股東,H 股配售對(duì)象為H 股股權(quán)登記日確定的合資格的該行全體H股股東。配股完成后,該行配股完成前的滾存未分配利潤(rùn)由本次配股完成后的全體股東依其持股比例共同享有。

　　董事會(huì)還審議通過了一項(xiàng)關(guān)于中國(guó)工商銀行(601398,股吧)（亞洲）有限公司私有化的議案（當(dāng)中包括純現(xiàn)金要約）,相關(guān)內(nèi)容還須有關(guān)部門審核,待審核后再行公告。工銀亞洲于27日開市前停牌,稱待發(fā)表股價(jià)敏感消息。