增發(fā)1.64億股美克擬全面控股美克美家
2009-12-18 04:35:54
每經(jīng)記者 李智
房地產(chǎn)的火爆使得家具行業(yè)也是一派繁榮昌盛,其中,家具連鎖行業(yè)受到很多公司的青睞,在停牌一個(gè)多星期以后,美克股份(600337,收盤(pán)價(jià)8.84元)迅速披露了《非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案》,通過(guò)收購(gòu)美克美家家具連鎖有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)美克美家)其余49%的股權(quán)來(lái)實(shí)現(xiàn)其規(guī)模擴(kuò)張的發(fā)展戰(zhàn)略。收購(gòu)?fù)瓿珊?,美克股份將全面控股美克美家?br/>
《非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案》顯示,美克股份將以不低于7.34元/股的價(jià)格,向包括控股股東美克集團(tuán)和其他符合相關(guān)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司等不超過(guò)10名對(duì)象發(fā)行1.64億股股份,募集資金總額不超過(guò)12億元。美克股份擬使用不超過(guò)5億元的本次募集資金收購(gòu)美克美家49%股權(quán),認(rèn)購(gòu)方式為美克集團(tuán)以其擁有的美克美家49%股權(quán)中的部分股權(quán)(具體股權(quán)比例將根據(jù)美克美家49%股權(quán)的評(píng)估值確定)按評(píng)估值認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的部分股份,其余部分由公司此次募資的部分現(xiàn)金收購(gòu)。
同時(shí),美克股份將使用不超過(guò)7億元的資金對(duì)美克美家進(jìn)行增資擴(kuò)股,用于擴(kuò)建美克美家連鎖銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),具體包括開(kāi)設(shè)美克美家連鎖店及開(kāi)設(shè)馨賞家家飾連鎖店兩大項(xiàng)目。公司稱(chēng),如果實(shí)際募集資金凈額少于需投入的募集資金總額,那么不足部分由公司自行解決。
公告顯示,截至2008年12月31日美克美家資產(chǎn)總額4.54億元,主營(yíng)業(yè)務(wù)為家具連鎖經(jīng)營(yíng)。截至本預(yù)案公告之日,美克美家已經(jīng)在上海、武漢、深圳等23個(gè)城市開(kāi)設(shè)了30家連鎖店,建立了全國(guó)性家具連鎖零售網(wǎng)絡(luò)。2008年,其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.65億元,同比增長(zhǎng)26.17%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3911.62萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)66.05%,業(yè)務(wù)持續(xù)保持良性增長(zhǎng)。
對(duì)于此次非公開(kāi)發(fā)行,美克股份顯得比較樂(lè)觀,稱(chēng)本次發(fā)行完成后將實(shí)現(xiàn)公司家居產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高效整合,進(jìn)一步提升公司在居室產(chǎn)業(yè)行業(yè)地位,并將快速拓展并不斷擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額,抵消公司家具出口業(yè)務(wù)所面臨的壓力。同時(shí),可為公司可持續(xù)發(fā)展提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),還進(jìn)一步提高公司的盈利能力,推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略。
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