每經(jīng)記者  徐潔云  岳偉發(fā)自上海、北京

        國美電器企穩(wěn)的最后一個懸念終于揭曉。

        7月31日晚，國美電器（00493.HK）公布了面向原有股東公開發(fā)售22.96億股的認股結(jié)果。國美電器原董事會主席黃光裕耗資5.49億港元參與此次認購，并以34%的持股比例牢牢鎖定國美電器第一大股東的位置。

        較為低廉的價格使得大部分股東都足額使用了供股認購權(quán)，這使得貝恩投資低價“淘股”的愿望未能實現(xiàn)，本輪只拿下了0.2%的國美電器股權(quán)。

        至此，國美電器股權(quán)結(jié)構(gòu)基本落定?！叭缒闼?，我們供股順利完成了，下一步我們將重點要把經(jīng)營做好，這才是根本?！弊蛱欤瑖离娖鞫麻L兼總裁陳曉在電話里語氣輕松地對《每日經(jīng)濟新聞》表示。

        昨日，國美電器跌2.23%，報2.19港元。

黃光裕拿下8億股

        6月22日，國美電器公布供股計劃，即向國美電器原有股東按127.59億總股本的18%比例配售新股之后，黃光裕是否會出手即成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。

        國美披露的公開發(fā)售認股結(jié)果顯示，截至7月27日下午4時，國美共接獲74份原股東的申請，涉及22.62億股，相當于公開發(fā)售可供認購股權(quán)的98.48%。

        其中黃光裕及其聯(lián)系人繳納約5.49億港元，申購8.16億配售新股，占總配售股份的36%。至此，黃光裕夫婦持有股份維持為約34%，依然牢牢占據(jù)第一大股東位置。

        在賬戶被凍結(jié)，資金緊張的情況下，黃光裕祭出了先套現(xiàn)再增持的手法。公開信息顯示，黃光裕在7月20日以每股1.705港元的價格，通過二級市場大幅減持了2.35億股（約占已發(fā)行股份1.84%）總共套現(xiàn)資金約4億港元，而持股比例也由原來的35.5%降至33.7%。

        隨后，黃光裕又全額參與供股，使其持股比例上升至34%。

貝恩沒占到大便宜

        國美電器供股計劃顯示，根據(jù)公司與貝恩資本的約定，如果國美原有股東認購不足，貝恩將認購剩余配售股份。這是攤薄入股成本的好機會，貝恩自然寄望于能夠從中獲利更多。不過最終的結(jié)果讓貝恩失望了。

        6月22日，國美電器公布的配股價格為0.672港元/股，“這么低的價格，誰都想要?！标悤源饲敖邮堋睹咳战?jīng)濟新聞》采訪時就曾如此表示。更何況，國美電器公告顯示，公開發(fā)售股份將于8月4日開始交易。以此計算，自交易起，老股東所認購的股份將獲得3倍多的盈利，這對不少股東尤其是供股計劃披露后不斷買進賣出的幾大外資機構(gòu)股東無疑有著難以抗拒的吸引力。

        《每日經(jīng)濟新聞》記者從國美電器獲悉，包括摩根大通、大摩、T.RowePriceAssociates、CapitalResearchandManagement、華平基金5大外資機構(gòu)在內(nèi)的公眾股東持股比例有所上升，從之前的62%上升到63.9%。

        此外，陳曉也足額使用認購權(quán)，共出資2940萬港元，申購4375萬股。他及其一致行動人  （主要為其長女陳葉）持股比例保持為1.9%。于是，留給貝恩資本的只有區(qū)區(qū)34844605股的公開發(fā)售股份。

        通過供股，貝恩獲得了國美電器0.2%的股權(quán)。盡管供股所獲甚少，但貝恩的資金投入也相應(yīng)減少。此外，根據(jù)此前國美電器公告披露內(nèi)容，昨日前，貝恩將完成投入18.04億港元認購國美電器新的7年期可換股債券，這部分債券年息為5%，轉(zhuǎn)換價格將從此前的每股1.18港元調(diào)整為每股1.108港元。

        通過可轉(zhuǎn)股債券，貝恩投資鎖定國美9.8%股份，加上供股所得0.2%股份，貝恩共投入18.27億港元獲得國美10%的股權(quán)。相應(yīng)的，國美電器通過引入貝恩投資，最終獲得了33.47億港元的資金。

新董事進入

        昨晚，包括貝恩總經(jīng)理竺稼在內(nèi)的三人作為非執(zhí)行董事進入國美電器董事會。

        根據(jù)國美電器與貝恩投資達成的投資協(xié)議，國美電器委任竺稼先生、雷彥先生及王勵弘女士為非執(zhí)行董事，即日生效。

        由于公司董事會成員不得超過11人，公司同時宣布孫強先生、MarkChristopherGreaves先生及余統(tǒng)浩先生辭任董事。MarkChristopherGreaves先生留任國美電器企業(yè)管治事宜的顧問。就此國美董事會結(jié)構(gòu)必將從原先的“4+4+3”變成“5+3+3”。

        陳曉表示，“繼再融資計劃順利交割后，我們熱烈歡迎貝恩投資三名資深成員加入國美董事會。作為國美的戰(zhàn)略合作伙伴，貝恩投資在全球零售業(yè)擁有豐富的經(jīng)驗，必將為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展帶來巨大價值與支持。貝恩投資廣泛的企業(yè)經(jīng)驗也將幫助國美不斷提高企業(yè)管治水平。”

        貝恩投資董事總經(jīng)理竺稼先生表示，“雷彥先生、王勵弘女士及我對于加入國美董事會深感榮幸。國美在零售業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位以及在過去數(shù)月的穩(wěn)健表現(xiàn)充分反映了公司的優(yōu)勢及管理層的能力。我們期待能夠幫助公司實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展并進一步提高公司的企業(yè)管治?！?br/>


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