每經(jīng)編輯 程鵬    

國內(nèi)首家合資理財公司迎來新的掌舵人。

3月1日，匯華理財發(fā)布公告稱，自2024年2月28日起，王茜擔(dān)任匯華理財有限公司總經(jīng)理；從過往履歷來看，王茜是資管行業(yè)資深“女將”，曾在高盛、瑞信等外資機構(gòu)工作，也曾先后擔(dān)任青銀理財總裁、董事長。

目前，國內(nèi)共有5家合資理財公司。其中，匯華理財、貝萊德建信理財已經(jīng)公布了2023年下半年報告，到2023年年底，匯華理財?shù)拇胬m(xù)產(chǎn)品規(guī)模為242.54億元，貝萊德建信理財?shù)拇胬m(xù)產(chǎn)品規(guī)模為121.76億元。

曾任青銀理財董事長

作為一名“技術(shù)派”出身的“80后”，王茜長期的工作經(jīng)歷都是進行投資交易、投組管理。

綜合中國證券報、金融時報報道，公開資料顯示，王茜是復(fù)旦大學(xué)計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)士、哥倫比亞大學(xué)運籌學(xué)金融工程碩士，曾任青銀理財有限責(zé)任公司總裁，負責(zé)理財業(yè)務(wù)的投資與管理，投資方向包括固定收益、權(quán)益、大宗商品、跨境投資、另類投資等，管理的資產(chǎn)規(guī)模近兩千億元人民幣。

王茜曾任青島銀行資產(chǎn)管理事業(yè)部總裁、金融市場事業(yè)部副總裁兼任交易金融部總經(jīng)理，負責(zé)銀行理財資金投資與交易、自營資金投資與交易、同業(yè)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)等。王茜還曾長期供職于華爾街大型投行，于Goldman Sachs（高盛公司）紐約從事投資組合管理工作，具有豐富的資產(chǎn)配置、組合對沖及風(fēng)險管理經(jīng)驗。于Credit Suisse（瑞士信貸）紐約從事與大型對沖基金與資產(chǎn)管理公司主經(jīng)紀業(yè)務(wù)。

2020年9月16日，由青島銀行全資發(fā)起的青銀理財成立，青島銀行副行長劉鵬擔(dān)任首任董事長，王茜擔(dān)任首任總裁。青銀理財注冊資本10億元，注冊地青島，是我國北方地區(qū)首家、全國第六家獲批的城商行理財子公司。

2020年9月，青銀理財成立，王茜出任首任總裁，2023年11月升任董事長。

匯華理財有限公司總經(jīng)理王茜 圖片來源：中國證券報

青銀理財成立三年多來，從“資管新規(guī)”發(fā)布時管理規(guī)模500余億元，到2022年11月份突破2000億元，再到2023年持續(xù)穩(wěn)健增長，截至2023年上半年末，青銀理財管理產(chǎn)品規(guī)模已逾2200億元。據(jù)青島銀行2023半年報介紹，2023年上半年，青銀理財營收為3.02億元，凈利潤為1.81億元，總資產(chǎn)為19.19億元。

業(yè)內(nèi)人士評價，王茜既深諳堅守之道，又敢于創(chuàng)新。

在王茜看來，只有差異化、特色化，才能在市場中脫穎而出。在她的帶領(lǐng)下，青銀理財投資團隊以大類資產(chǎn)劃分，建立了包括貨幣市場部、固定收益部、資本市場部、另類投資部、跨境與衍生品部等覆蓋多個大類資產(chǎn)的投資部門體系。

匯華理財去年規(guī)模有所縮水

在中國金融行業(yè)對外開放的背景下，國內(nèi)的合資理財公司已有5家，包括匯華理財、貝萊德建信理財、施羅德交銀理財、高盛工銀理財、法巴農(nóng)銀理財。

公開資料顯示，匯華理財是國內(nèi)第一家外資控股的合資理財公司，成立于2020年9月，注冊資本為10億人民幣，外方股東東方匯理資產(chǎn)管理公司、中銀理財有限責(zé)任公司分別持有55%、45%的股權(quán)。

匯華理財重點布局和打造“固收類為主，混合類為輔”的凈值型理財產(chǎn)品體系，目前，公司發(fā)行了匯理、匯嘉、匯裕、匯誠、匯華純債、匯澤混合、穩(wěn)進混合、匯和、衡利純債、匯達等共計十個系列的公募理財產(chǎn)品。

值得注意的是，根據(jù)中國理財網(wǎng)披露的信息，目前已有匯華理財、貝萊德建信理財2家合資理財公司發(fā)布了2023年下半年報告。

數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月末，匯華理財存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模為242.54億元，較2022年末的509.67億元縮水了一半左右。

按募集方式來分，匯華理財旗下有公募產(chǎn)品共202只，私募產(chǎn)品1只；按投資性質(zhì)分，到2023年年末，目前公司旗下有固定收益類產(chǎn)品189只，合計規(guī)模為231.01億元，占比為95.2%；混合類理財產(chǎn)品14只，規(guī)模為11.53億元，占比為4.8%。

另外，匯華理財在2023年新發(fā)理財產(chǎn)品95只，合計規(guī)模為143.54億元，其中90只為固定收益類產(chǎn)品，5只為混合類產(chǎn)品。

在王茜的帶領(lǐng)下，匯華理財如何實現(xiàn)規(guī)?；厣档藐P(guān)注。

另外一家合資理財公司貝萊德建信理財發(fā)布的報告顯示，截至2023年年末，貝萊德建信理財存續(xù)規(guī)模約121.76億元，較2022年年末的67.4億元增長80.65%。

貝萊德建信理財所發(fā)行的均為公募產(chǎn)品，共計99只；按照投資性質(zhì)來看，公司旗下的固定收益類產(chǎn)品為96只，規(guī)模為101.59億元；權(quán)益類產(chǎn)品有2只，規(guī)模為18.55億元；還有混合類產(chǎn)品1只，規(guī)模為1.63億元。

從發(fā)行情況看，貝萊德建信理財在2023年新發(fā)理財產(chǎn)品108只，均為固收類產(chǎn)品，合計發(fā)行規(guī)模為104.15億元。

編輯|程鵬 杜恒峰

校對|劉小英

封面圖片來源：中國證券報

每日經(jīng)濟新聞綜合中國證券報、中國基金報、金融時報、匯華理財官網(wǎng)等