每經編輯 趙云    

建材板塊延續(xù)漲勢，海南瑞澤漲停，福建水泥、東鵬控股、寶利國際、蒙娜麗莎等多股跟漲。建材ETF（159745）漲超0.6%，成交額超9200萬元。盤中溢價交易。 

7月24日，政治局會議召開，就當前經濟形勢和下半年經濟工作進行研究部署。會議明確提及我國房地產市場供求關系已經發(fā)生重大變化，需適時調整優(yōu)化房地產政策。會議再提城中村改造，超大特大城市將率先受益。會議提出，要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，盤活改造各類閑置房產。 

7月21日，國務院常務會議審議通過《關于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導意見》，并在會上指出，在超大特大城市積極穩(wěn)步實施城中村改造是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發(fā)展的一項重要舉措。 

長城證券表示，政策預期漸進，消費建材有望受益。 

華泰證券表示，近期針對地產供需層面政策力度逐步提升，有望提振消費建材公司的業(yè)績修復預期和信心。從部分龍頭公司23H1的業(yè)績預告看，利潤持續(xù)改善的內生動力已較為充沛，若后續(xù)政策端影響逐步傳導到實物量恢復，消費建材公司有望迎來業(yè)績及估值的雙重修復。