每經(jīng)編輯 楊建    

NO.1  北京時間5月13日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.03%，上周累計下跌1.11%；納指跌0.35%，上周累計上漲0.4%；標普500指數(shù)跌0.16%，上周累計下跌0.29%。熱門科技股多數(shù)下跌，特斯拉、高斯電子跌超2%，AMD跌超1%。太陽能、風電板塊漲幅居前，第一太陽能漲超26%。

NO.2  熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌2.85%。小鵬汽車跌超8%，京東跌超6%，蔚來跌超5%，嗶哩嗶哩、富途控股跌超4%，網(wǎng)易、百度、唯品會跌超3%，阿里巴巴、拼多多、騰訊音樂、滿幫、愛奇藝跌超2%，微博小幅下跌。理想汽車小幅上漲。

NO.3  當?shù)貢r間5月12日，據(jù)美國國會預算辦公室發(fā)布的最新報告顯示，如果不增加債務上限，美國在6月初兩周將面臨極大的債務違約風險，同時財政部能夠支持政府持續(xù)義務的程度在整個五月將保持不確定性。

NO.4  WTI 原油期貨收跌1.17%，報70.04美元/桶；布倫特原油期貨收跌1.08%，報74.17美元/桶。COMEX 6月黃金期貨收跌0.03%，報2019.80美元/盎司，上周累計下跌0.24%。

NO.5  歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲0.48%，英國富時100指數(shù)漲0.35%，法國CAC40指數(shù)漲0.45%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.15%。

NO.1  據(jù)央視報道，5月12日上午，國家領導人在河北省石家莊市考察了中國電科產(chǎn)業(yè)基礎研究院，了解企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)等情況。 中國電科產(chǎn)業(yè)基礎研究院自1956年從事半導體研究，先后創(chuàng)造了60多項國內(nèi)第一，是我國半導體、傳感器與微系統(tǒng)、集成電路原創(chuàng)技術(shù)策源地。 中國電科產(chǎn)業(yè)基礎研究院的產(chǎn)品包括固態(tài)微波產(chǎn)品、電子陶瓷外殼、碳化硅電力電子器件等，有力支撐了載人航天、月球火星探測、北斗組網(wǎng)等各類裝備和以5G基站、新能源汽車、光通訊等為代表的數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

點評：半導體是支撐經(jīng)濟社會發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，其中設備是產(chǎn)業(yè)鏈的支撐環(huán)節(jié)。在海外制裁升級背景下，晶圓廠加速國產(chǎn)設備導入，2023年半導體設備國產(chǎn)化率提升有望超出市場預期。由于起步較晚、技術(shù)壁壘高，核心半導體設備零部件國產(chǎn)化率不足10%，國產(chǎn)零部件廠商成長天花板極高，零部件廠進入業(yè)績兌現(xiàn)期。概念股包括賽微電子，長川科技，江豐電子等。

NO.2  據(jù)報道，5月13日，OpenAI宣布將在下周向所有Chatgpt Plus用戶開放聯(lián)網(wǎng)功能和眾多插件，允許Chatgpt防偽互聯(lián)網(wǎng)并使用70多個第三方插件。2個月前，OpenAI宣布推出Plugins插件功能，賦予Chatgpt使用工具、聯(lián)網(wǎng)、運行計算的能力，當時需要申請加入候補名單才能使用，現(xiàn)在已經(jīng)擴大至所有Chatgpt Plus用戶。

點評：ChatGPT開放聯(lián)網(wǎng)功能和插件是GPT-4之后的又一大重要進展，ChatGPT逐漸從自然語言對話界面過渡向人工智能代理，通過自然語言命令，大語言模型理解任務目標并且制定具體的解決辦法，通過靈活的調(diào)用插件解決具體任務，極大擴充了大語言模型的能力范疇。通過開放插件，OpenAI率先打造了自己的AI應用生態(tài)，競爭實力進一步增強。隨著大模型生態(tài)圈的加速形成，積極參與并擁抱大模型建設的相關(guān)領域公司迎來發(fā)展機遇。概念股包括昆侖萬維，萬興科技，易點天下等。

NO.3  據(jù)代理商透露，英偉達A100芯片價格從去年12月開始上漲，5個月累計漲幅達到37.5%，A800芯片價格也累計上漲20%。由于算力需求增加，即使在漲價后，市場對于英偉達頂級芯片的需求并未減少，拿貨周期已從之前的大約一個月延長至三個月或更長，甚至部分新訂單“可能要到12月才能交付”。

點評：在持續(xù)已久的AI熱潮中，各大科技企業(yè)爭相推出大模型和AI應用，都推升了對算力的需求。OpenAI指出，AI大模型要持續(xù)取得突破，所需要消耗的計算資源每3—4個月就要翻一倍。據(jù)測算，2023、2024、2025年，大模型有望為GPU市場貢獻69.88億、166.2億、209.95億美元增量。AI服務器中由于芯片升級，需要在材料和工藝上都需進一步優(yōu)化。概念股包括賽微電子，景嘉微，新易盛等。

NO.4  近日，SK海力士從佳能引進納米壓印設備，計劃在2025年左右使用該設備開始量產(chǎn)3D NAND閃存，目前測試結(jié)果良好。另一存儲巨頭三星為了解決引進多圖案工藝導致的成本上升問題，除導入EUV光刻機之外還開發(fā)了包括納米壓印技術(shù)在內(nèi)的3-4種解決方案。此外，鎧俠、東芝等日存儲大廠在納米壓印技術(shù)領域已有相關(guān)布局。納米壓印技術(shù)（NIL），是一種新型的微納加工技術(shù)。該技術(shù)將設計并制作在模板上的微小圖形，通過壓印等技術(shù)轉(zhuǎn)移到涂有高分子材料的硅基板上，可實現(xiàn)納米級線寬的圖形。

點評：相較于目前業(yè)界依賴的光學光刻存在的諸多局限性，納米壓印技術(shù)可大幅降低制造成本，且掩膜版圖案設計更簡單，可批量生產(chǎn)三維產(chǎn)品。與EUV相比，納米壓印技術(shù)形成圖案的自由度較低，因此預計將優(yōu)先用于生產(chǎn)維持一定圖案的NAND型閃存。”SK海力士開始采購設備也是因為這個原因。”如果納米壓印設備實現(xiàn)商用化，以SK海力士為首的NAND閃存企業(yè)將能夠提高從200層開始的工序難度越來越高的3D NAND閃存領域的生產(chǎn)效率。概念股包括朗科科技，蘇大維格，利和興等。

廣州浪奇(000523)：公司正在籌劃與控股股東輕工集團進行重大資產(chǎn)置換，后者擬以持有的新仕誠不低于51%股份，與公司持有南沙浪奇100%股權(quán)、韶關(guān)浪奇100%股權(quán)、遼寧浪奇100%股權(quán)、日化所60%股權(quán)等值部分進行資產(chǎn)置換。新仕誠主營文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)和運營業(yè)務

揚州金泉(603307)：公司擬收購萬從榮、時翠紅持有的阿珂姆50.5%的股權(quán)。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預計也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次簽訂的框架協(xié)議僅為公司與交易對方達成的初步收購意向，本次交易能否達成尚存在不確定性。

長信科技(300088)：公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買鐵路基金、蕪湖信臻合計持有的蕪湖長信新型顯示器件有限公司43.86%股權(quán)。交易完成后，公司將直接和間接控制長信新顯100%股權(quán)

天齊鋰業(yè)(002466)：公司擬于江蘇省蘇州市張家港保稅區(qū)建設電池級氫氧化鋰生產(chǎn)基地，并與江蘇省張家港保稅區(qū)管委會簽署《投資協(xié)議書》。項目計劃總投資約30億元，其中年產(chǎn)3萬噸電池級單水氫氧化鋰項目總投資不超過20億元，一期項目預計建設周期為2年。

贛鋒鋰業(yè)(002460)：公司子公司江西贛鋒鋰電與襄陽市政府簽署投資協(xié)議，贛鋒鋰電擬投資25億元，在襄陽市建設新能源鋰電池生產(chǎn)研發(fā)項目。一期建設年產(chǎn)5GWh新能源鋰電池電芯+Pack封裝生產(chǎn)基地，項目計劃2023年5月進場，預計2023年12月底投產(chǎn)。

立方數(shù)科(300344)：公司近日與應急管理部信息研究院、騰訊云計算（北京）有限責任公司簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，三方擬面向礦山領域就全國范圍內(nèi)的“管服融合”數(shù)字化展開戰(zhàn)略合作，提升礦山安全監(jiān)管監(jiān)察效能，助力煤炭企業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，提高防范化解礦山重大安全風險能力。

艾艾精工(603580)：公司控股股東涂木林及蔡瑞美的一致行動人涂國圣計劃自5月15日至11月14日的6個月內(nèi)，通過集中競價交易方式增持公司股份，擬累計增持股份金額不低于800萬元，此次增持計劃不設價格區(qū)間。

精工科技(002006)：公司擬向特定對象發(fā)行股票募資不超19.5億元，將用于碳纖維及復材裝備智能制造建設項目、高性能碳纖維裝備研發(fā)中心建設項目及補充流動資金。

立昂技術(shù)(300603)：公司擬以不低于3000萬元且不超過5000萬元，通過集中競價交易方式回購公司股票，用于實施員工持股計劃或股權(quán)激勵，回購價格不超過16元/股。

哈爾斯(002615)：公司擬回購股份用于未來員工持股計劃或股權(quán)激勵的儲備。回購資金總金額不低于4000萬元且不超過8000萬元，回購價格不超過10.6元/股。