每經(jīng)編輯｜楊建    

NO.1  北京時間1月2日凌晨，美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲2%，道指漲0.03%，標普500指數(shù)漲1.05%。半導(dǎo)體、軟件應(yīng)用漲幅居前，熱門科技股普遍上漲，芯科實驗室漲超14%，AMD、納微半導(dǎo)體漲超12%，英偉達漲超7%，特斯拉漲超4%，微軟、谷歌、亞馬遜漲超1%。石油股和天然氣板塊走低，道達爾、雪佛龍、巴西石油公司跌超1%。

NO.2  熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲4.34%。百度漲超13%，微博、富途控股漲超10%，愛奇藝漲超9%，理想汽車、騰訊音樂、拼多多、嗶哩嗶哩漲超5%，小鵬汽車漲超4%，網(wǎng)易漲超3%，唯品會、阿里巴巴漲超2%，京東漲超1%。趣店跌超3%，霧芯科技跌超1%。

NO.3  當?shù)貢r間2月1日，美聯(lián)儲聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）宣布，將聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間上調(diào)25個基點到4.50%至4.75%之間，這也是美聯(lián)儲今年第1次加息。美聯(lián)儲主席鮑威爾在發(fā)布會上表示，雖然目前的數(shù)據(jù)顯示，美國的通脹有所緩解，但是還遠未達到目標，美聯(lián)儲仍將持續(xù)加息，堅定地致力于降低通脹。

NO.4  美國至1月27日當周EIA原油庫存增加414萬桶，前值增加53.3萬桶。美國1月ADP就業(yè)人數(shù)增加10.6萬人，為2021年1月以來最小增幅，預(yù)估為增加18萬人，前值為增加23.5萬人。WTI 原油期貨收跌3.12%，報76.41美元/桶；布倫特原油期貨收跌3.07%，報82.84美元/桶。

NO.5  歐股主要指數(shù)收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)漲0.33%，英國富時100指數(shù)跌0.13%，法國CAC40指數(shù)跌0.07%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.18%。

NO.1  證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于全面實行股票發(fā)行注冊制前后相關(guān)行政許可事項過渡期安排的通知》。2023年2月1日，全面實行股票發(fā)行注冊制改革正式啟動。《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等規(guī)則已向社會公開征求意見。全面注冊制改革是全要素、全環(huán)節(jié)的改革，有望在發(fā)行上市、交易機制、監(jiān)管退市等方面進行系統(tǒng)性優(yōu)化，從而提升資本市場發(fā)揮資源配置的功能，改善金融市場結(jié)構(gòu)。

點評：投行作為資本市場發(fā)行上市的直接參與主體，有望全面受益。對主板注冊制推行后投行增量收入進行簡單測算，得出在中性情況下，首發(fā)+增發(fā)共有望為投行帶來109億元的增量收入，占2021年證券行業(yè)投行業(yè)務(wù)收入的13%。對于行業(yè)整體而言，主板注冊制的推行將明顯提升IPO審核效率，并驅(qū)動再融資業(yè)務(wù)需求集中釋放，優(yōu)化市場生態(tài)，券商投行業(yè)務(wù)有望直接受益。概念股包括中信建投，國金證券，天風證券，東興證券等。

NO.2  國家高層1月31日下午就加快構(gòu)建新發(fā)展格局進行第二次集體學習。會議指出，要加快科技自立自強步伐，解決外國“卡脖子”問題。健全新型舉國體制，強化國家戰(zhàn)略科技力量，優(yōu)化配置創(chuàng)新資源，使我國在重要科技領(lǐng)域成為全球領(lǐng)跑者，在前沿交叉領(lǐng)域成為開拓者，力爭盡早成為世界主要科學中心和創(chuàng)新高地。目前我國半導(dǎo)體產(chǎn)品主要集中在半導(dǎo)體材料、晶圓制造和封裝測試等中低端領(lǐng)域，產(chǎn)能也主要集中在28納米以上的成熟制程，仍然需要大量進口中高端半導(dǎo)體產(chǎn)品，

點評：CPU、GPU、存儲器等領(lǐng)域幾乎全部依賴進口，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商技術(shù)上的突破顯得尤為重要。在市場規(guī)模趨穩(wěn)，份額提升貢獻主要增量的背景下，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商依托本土晶圓產(chǎn)能的快速擴張，以及公司自身的產(chǎn)品競爭力、廣闊的份額增長空間和品類擴張能力，有望加速提升半導(dǎo)體設(shè)備的國產(chǎn)化比例，成長速度和空間均十分顯著。概念股包括精測電子，長川科技，拓荊科技-U等。

NO.3  據(jù)央視新聞報道，截至目前，人民銀行已在17個省份的部分地區(qū)開展數(shù)字人民幣試點。2022年，各試點地區(qū)圍繞“促進消費”“低碳出行”等主題累計開展了近30次數(shù)字人民幣消費紅包活動。人民銀行表示，未來將繼續(xù)開展數(shù)字人民幣的創(chuàng)新應(yīng)用，實現(xiàn)數(shù)字人民幣體系與傳統(tǒng)電子支付工具的互聯(lián)互通。

點評：從現(xiàn)行制度中可以看出，我國的數(shù)字人民幣與當下海外市場中的加密數(shù)字貨幣大有不同。數(shù)字人民幣的使用和流通，應(yīng)用方向既包括消費者的日常吃穿住行，也關(guān)系到國家貨幣政策調(diào)控。貨物跨境貿(mào)易支付，具有成本低、流通快、方便監(jiān)測的特點，有助于我國打造以人民幣結(jié)算支付系統(tǒng)為中心的貿(mào)易體系，促使電子支付結(jié)算和貨品數(shù)字化迅猛發(fā)展。概念股包括創(chuàng)識科技，雄帝科技等。

NO.4  據(jù)悉，我國最新量子計算機“悟空”即將面世，生產(chǎn)線正在緊鑼密鼓生產(chǎn)量子芯片。據(jù)本源量子官方路線圖顯示，到2025年，本源量子將突破1000位量子比特，達到1024位量子比特，并將運用量子計算嘗試在不同行業(yè)領(lǐng)域解決對應(yīng)的問題，研制出行業(yè)領(lǐng)域的專用量子計算機。

點評：目前合肥本源量子已研發(fā)出多臺中國量子計算機，并成功交付一臺量子計算機給用戶使用。該量子計算機的成功交付使中國成為世界上第三個具備量子計算機整機交付能力的國家。這是中國繼實現(xiàn)“量子優(yōu)越性”之后，又一次確立了在國際量子計算研究領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。量子計算機已經(jīng)成為各國競爭的焦點之一，越來越多的研究單位和大型公司企業(yè)的加入，將加速可實用化通用量子計算機研制的進程。概念股包括國盾量子，中國長城，科大國創(chuàng)等。

中航電測（300114）、成飛集團：2月1日晚，中航電測重組預(yù)案出爐。中航電測公告，公司擬通過發(fā)行股份方式購買航空工業(yè)集團持有的成飛集團100%股權(quán)，交易不涉及募集配套資金。交易完成后，中航電測的控股股東將由漢航機電變更為航空工業(yè)集團，實際控制人仍為航空工業(yè)集團。據(jù)悉，成飛集團的審計、評估工作尚未完成，預(yù)估值及擬定價尚未確定。中航電測發(fā)行股份的價格為8.39元／股，較公司停牌前的股價有一定幅度的打折。中航電測將于2日復(fù)牌交易。

魚躍醫(yī)療（002223）：2月1日，國家市場監(jiān)督管理總局官方微信公布第五批查處涉疫藥品和醫(yī)療用品違法典型案例，其中，因哄抬血氧儀價格，魚躍醫(yī)療被鎮(zhèn)江市市場監(jiān)管局罰款270萬元。鎮(zhèn)江市市場監(jiān)督管理局認為，魚躍醫(yī)療在疫情期間推動血氧儀市場價格過快、過高上漲，擾亂市場價格秩序，影響范圍廣，屬于情節(jié)較重情形，符合從重情節(jié)。當晚，魚躍醫(yī)療公告稱，收到鎮(zhèn)江市市場監(jiān)管局行政處罰決定書,本次行政處罰不會對公司業(yè)績造成重大影響。

甘化科工（000576）：去年9月，身家數(shù)十億元的胡潤榜富豪胡成中因短線交易自己控股公司的股票，賺了5萬多元，“連累”其兒子、甘化科工董事長胡煜鐄收到深交所監(jiān)管函。2月1日，甘化科工披露，公司董事長胡煜鐄于近日收到證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》。因涉嫌短線交易‘甘化科工’股票，證監(jiān)會決定對其立案。據(jù)了解，上述立案事項系對胡煜鐄個人的調(diào)查，主要涉及其父親2022年9月短線交易公司股票的事項。

惠博普（002554）：公司收到伊拉克巴士拉石油公司馬基努油田綜合管理受托方DMCC發(fā)來的授標函，確定公司為馬基努油田DS2含水原油處理集輸站升級改造EPC項目的中標單位，合同金額1.85億美元，約折合人民幣12.5億元，約占公司2021年營收的78.42%。

中材國際(600970)：全資子公司成都建筑材料工業(yè)設(shè)計研究院有限公司與河北清峰綠能固廢處置有限公司簽訂了《河北清峰綠能固廢處置有限公司鋼渣、尾礦、煤矸石制備環(huán)保生態(tài)墻地磚項目（一期）工程建設(shè)總承包合同書》，合同金額為53.76億元，合同金額占公司2021年度經(jīng)審計營業(yè)收入的14.83%。

鼎勝新材（603876）：公司子公司五星鋁業(yè)與LG新能源及其在中國的3家全資子公司簽訂協(xié)議。2023年至2026年期間，LG新能源及其中國3家全資子公司向鼎勝新材及五星鋁業(yè)采購鋰電池鋁箔，總供應(yīng)量合計為6.1萬噸左右。

山東玻纖（605006）：公司將投建30萬噸高性能（超高模）玻纖智造項目，由子公司臨沂天炬節(jié)能材料科技有限公司承建。項目總投資36.99億元，共建設(shè)三條池窯拉絲生產(chǎn)線，包括一條超高模量3萬噸生產(chǎn)線，一條高模量12萬噸生產(chǎn)線，一條15萬噸ECER生產(chǎn)線。

寶利國際（300135）：公司控股股東周德洪及周秀鳳與江蘇東祁工業(yè)自動化簽署了投資框架協(xié)議、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，周德洪也與江蘇東祁工業(yè)自動化簽署了表決權(quán)放棄協(xié)議。完成后，江蘇東祁合計擁有公司12.39%的股份表決權(quán)，將成為公司控股股東。鄧杰將成為實控人。

金浦鈦業(yè)(000545)：公司上調(diào)銳鈦型和金紅石型鈦白粉銷售價格，自2023年2月1日起，公司銳鈦型和金紅石型鈦白粉銷售價格在原價基礎(chǔ)上，對國內(nèi)各類客戶上調(diào)1000元人民幣/噸，對國際各類客戶上調(diào)150美元/噸。

惠云鈦業(yè)(300891)：公司2月2日起上調(diào)鈦白粉銷售價格，自2023年2月2日起，在現(xiàn)有鈦白粉銷售價格基礎(chǔ)上，調(diào)整公司各型號鈦白粉銷售價格，其中國內(nèi)各類客戶銷售價格上調(diào)1000元人民幣/噸，國際各類客戶出口價格上調(diào)150美元/噸。

中核鈦白(002145)：全面上調(diào)公司各型號鈦白粉銷售價格，自2023年2月2日起，全面上調(diào)公司各型號鈦白粉銷售價格。其中：國內(nèi)客戶銷售價格上調(diào)1000元人民幣/噸，國際客戶銷售價格上調(diào)150美元/噸。