每經(jīng)記者 何劍嶺    每經(jīng)編輯 葉峰    

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北交所官網(wǎng)信息顯示，科創(chuàng)新材將于4月25日開啟申購，并于4月29日公布發(fā)行結(jié)果。同時，科創(chuàng)新材將有望成為北交所第91家正式上市的公司。

圖片來源：北交所官網(wǎng)

科創(chuàng)新材代碼為833580，擬發(fā)行2000萬股，以直接定價方式發(fā)行，發(fā)行價格4.6元/股，發(fā)行市盈率15.26倍。

同時，科創(chuàng)新材也在北交所官網(wǎng)上發(fā)布了《向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告》等一系列文件。

公告顯示，科創(chuàng)新材此次的保薦機構(gòu)（主承銷商）為川財證券，本次公開發(fā)行股份數(shù)量2,000萬股，發(fā)行后總股本為8,300 萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的24.10%。發(fā)行人授予川財證券初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2,300萬股，發(fā)行后總股本擴大至8,600萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股數(shù)的26.74%。

其中，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為400萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行數(shù)量的20%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。

圖片來源：北交所官網(wǎng)

公告顯示，科創(chuàng)新材此次發(fā)行共有5名戰(zhàn)略配售投資者，分別是：晨鳴（青島）資產(chǎn)管理有限公司、深圳市丹桂順資產(chǎn)管理有限公司、開源證券股份有限公司、青島穩(wěn)泰私募基金管理有限公司、南京磊垚創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司。承諾認購的金額分別為782萬元、690萬元、230萬元、69萬元、69萬元。

Wind數(shù)據(jù)顯示，科創(chuàng)新材是集耐火材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和應(yīng)用為一體的現(xiàn)代化民營企業(yè)。公司與中鋼洛陽耐火材料研究院、武漢冶金科技大學、河南科技大學和鄭州輕金屬研究院等科研院校保持長期合作，研制、開發(fā)和生產(chǎn)了多種耐火材料，廣泛用于冶金、有色、玻璃、陶瓷、水泥、石化、電力等行業(yè)。