定增名單出爐 多家機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)引入優(yōu)質(zhì)股東

3月7日晚，凱撒文化披露非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書及上市公告書，其定增計(jì)劃已經(jīng)順利完成，發(fā)行數(shù)量達(dá)1.43億股，滿額發(fā)行，募集資金總額9億元。

本次發(fā)行完成后，凱撒集團(tuán)（香港）有限公司仍為公司的控股股東。

最終確定的28家發(fā)行對(duì)象中，有多家機(jī)構(gòu)與券商參與認(rèn)購(gòu)，包括中信中證資本、銀河證券、海通證券、中信證券、申萬(wàn)宏源、華泰證券等。

在本次定增中獲配股數(shù)最多的為中信中證資本，據(jù)悉，其參與過(guò)不少于10家上市公司定增，多數(shù)為發(fā)展?jié)摿^大或經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定業(yè)績(jī)較好的企業(yè)，如廣汽集團(tuán)、仁和藥業(yè)、博敏電子、國(guó)軒高科等。

多家頭部券商積極參與凱撒文化的此次定增，一是通過(guò)研究并看好上市公司本身的質(zhì)地，募投資金使用或?qū)⒃龊裆鲜泄纠麧?rùn)或市值；二是預(yù)估公司具有較好的未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)。從目前看游戲行業(yè)整體估值水平一般，走強(qiáng)的可能性較大。

夯實(shí)“精品IP+游戲研發(fā)”核心競(jìng)爭(zhēng)力 驅(qū)動(dòng)泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)游戲產(chǎn)業(yè)實(shí)際銷售收入達(dá)2787億，同比增長(zhǎng)20.7%，即版號(hào)恢復(fù)后，行業(yè)重回高增長(zhǎng)。受到海外自研游戲表現(xiàn)亮眼推動(dòng)，中國(guó)自研游戲?qū)嶋H銷售收入3406億，同比增長(zhǎng)28.6%，行業(yè)高景氣。

凱撒文化自轉(zhuǎn)型以來(lái)先后推出《新仙劍奇?zhèn)b傳3D》、《圣斗士星矢：重生》、《軒轅劍3手游版》、《三國(guó)志2017》、《三國(guó)志威力無(wú)雙》等作品，在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持高流水表現(xiàn)，營(yíng)運(yùn)能力較為優(yōu)秀。在游戲聯(lián)合發(fā)行方面與頭部平臺(tái)展開深度合作，多款游戲得到騰訊、阿里、字節(jié)跳動(dòng)、快手、360等頭部平臺(tái)的認(rèn)可，構(gòu)建了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，依托高活躍平臺(tái)預(yù)計(jì)將提升凱撒文化的收入增長(zhǎng)空間。

值得注意的是，凱撒文化旗下游戲《火影忍者：巔峰對(duì)決》系日本一流IP“火影忍者”正版授權(quán)游戲，已于2020年底取得進(jìn)口游戲版號(hào)，該游戲中國(guó)區(qū)域獨(dú)家代理商為字節(jié)跳動(dòng)子公司朝夕光年。根據(jù)朝夕光年官網(wǎng)顯示，截至目前已有超百萬(wàn)玩家預(yù)約，預(yù)計(jì)近期將首發(fā)上線。

據(jù)了解，凱撒文化的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略是以精品IP為核心，實(shí)現(xiàn)一體化泛娛樂(lè)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，發(fā)揮在移動(dòng)端網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)和運(yùn)營(yíng)一體化方面的優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持精品化研發(fā)和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)策略，把握移動(dòng)端網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)高速發(fā)展的機(jī)遇。

公告顯示，凱撒文化本次發(fā)行募集資金將用于游戲研發(fā)及運(yùn)營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目、代理游戲海外發(fā)行項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。凱撒文化目前在MMORPG、回合卡牌、SLG等游戲類型和二次元、三國(guó)、仙俠的游戲題材上已經(jīng)具有一定研發(fā)及運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。為擴(kuò)大已有優(yōu)勢(shì)，凱撒文化計(jì)劃通過(guò)加大投入，結(jié)合公司精品IP的發(fā)展戰(zhàn)略，拓展現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)品類，豐富游戲內(nèi)容和游戲玩法，通過(guò)3D技術(shù)和精致的游戲原畫在游戲當(dāng)中的應(yīng)用，提升玩家游戲體驗(yàn)，滿足核心玩家的游戲需求，吸引中重度游戲玩家，進(jìn)一步提升公司在游戲領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

定增助力游戲出海 拓寬海外市場(chǎng)布局

據(jù)中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委，2020年中國(guó)自研游戲海外銷售總額達(dá)154.5億美元，同比增長(zhǎng)33.3%，海外游戲市場(chǎng)已成為中國(guó)游戲企業(yè)重要的收入來(lái)源之一。國(guó)金證券分析師認(rèn)為，2020年疫情催生海內(nèi)外數(shù)字經(jīng)濟(jì)全面提速，游戲作為中國(guó)數(shù)字產(chǎn)業(yè)一大引擎，全面助力中國(guó)文化新出海，提高全球數(shù)字文化影響力。

據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，2020年有37款中國(guó)手游在海外營(yíng)收超1億美元，同比增長(zhǎng)48%，Top30手游在App Store和Google Play累計(jì)吸金92.4億美元，同比增長(zhǎng)達(dá)47%，凸顯中國(guó)游戲廠家積極布局海外的成果。

據(jù)悉，凱撒文化已與眾多國(guó)際一流伙伴緊密合作，秉持國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)行全球化的泛娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)，業(yè)務(wù)覆蓋中國(guó)香港和臺(tái)灣地區(qū)，以及日本、韓國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、越南等亞太地區(qū)，目前海外收入已經(jīng)成為公司營(yíng)收的更主要組成部分，表明凱撒文化具備精品游戲出海的實(shí)力。

在依托強(qiáng)大的游戲研發(fā)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，凱撒文化將積極布局海外游戲的研發(fā)和運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)海內(nèi)外文化的深度交流與融合，助力中國(guó)文化進(jìn)一步走向世界。

公司稱，通過(guò)本次募集資金，未來(lái)將繼續(xù)擴(kuò)展代理國(guó)內(nèi)精品游戲在海外的發(fā)行業(yè)務(wù)，提高游戲產(chǎn)品的儲(chǔ)備效率，拓寬未來(lái)海外市場(chǎng)空間以及收入增長(zhǎng)空間，增強(qiáng)自身盈利能力。同時(shí)堅(jiān)持全球化的發(fā)展布局，加速海外市場(chǎng)的開拓，持續(xù)鞏固凱撒文化的全球化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。

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