每經(jīng)記者  齊文婷  發(fā)自深圳

    內(nèi)地市場(chǎng)第一大  “金鋪”——周大福，即將在香港上市。

    據(jù)悉，周大福為香港十大富豪之一鄭裕彤旗下企業(yè)，品牌創(chuàng)立于1929年，擁有員工超過(guò)3000名。

    德意志銀行預(yù)期，公司估值在2410億~3020億港元，相當(dāng)于2012年市盈率的近30倍。

    昨日  （11月16日），《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，周大福計(jì)劃發(fā)行10.5億股股份，相當(dāng)于上市后股本的10.5%，最多募集資金30億美元。初步擬于12月8日定價(jià)，并于12月15日在香港掛牌上市。

    事實(shí)上，如果周大福成功上市，不但將成為香港新股市場(chǎng)下半年最大一筆IPO，也將成為今年7月以來(lái)全球第一大IPO。

    在亞洲珠寶行業(yè)中占據(jù)絕對(duì)龍頭地位的周大福，其銷售規(guī)模是同業(yè)的六福  （00590,HK）以及周生生（00116,HK）的3至4倍。投行報(bào)告指出，周大福能享有如此高的估值，主要原因在于其為行業(yè)龍頭企業(yè)，且2009年至2011年間復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)38%。

    周大福IPO的承銷團(tuán)陣容十分龐大，包括高盛、摩根大通、德銀、匯豐、花旗、瑞銀以及瑞信。

    高盛報(bào)告指出，目前中國(guó)消費(fèi)者在鉆石產(chǎn)品的消費(fèi)比重為6%至8%，遠(yuǎn)低于美國(guó)市場(chǎng)的40%，市場(chǎng)潛力巨大。德銀也表示，周大?？墒芑萦谖磥?lái)中國(guó)奢侈品市場(chǎng)消費(fèi)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

    有業(yè)內(nèi)人士分析指出，周大福集團(tuán)是DeBeersGroup指定交易商之一，可獲直接配售天然鉆石原胚，并在南非擁有兩家鉆石切割廠，除開(kāi)采鉆石外，其業(yè)務(wù)范圍幾乎囊括了從生產(chǎn)到銷售的全部環(huán)節(jié)。

    周大福表示，上市集資所得的資金，將有約50%用于購(gòu)買原材料，約17%償還來(lái)自大股東周大福企業(yè)的貸款，約14.4%償還上市前預(yù)先派發(fā)股息所借取的貸款，余額用來(lái)裝修分店等。

    據(jù)了解，截至9月底，周大福在香港及內(nèi)地共設(shè)有1500家分店，覆蓋內(nèi)地250個(gè)城市，去年在內(nèi)地的市場(chǎng)占有率達(dá)12.6％，港澳地區(qū)更達(dá)20.1％。

    同時(shí)，周大福高層透露，其目標(biāo)是在2012年到2015年間每年凈增加200個(gè)珠寶首飾零售點(diǎn)，在2016年達(dá)到約2000個(gè)珠寶首飾零售點(diǎn)的布局。

    中投顧問(wèn)IPO咨詢部分析師楊文柳向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，周大福為亞洲珠寶行業(yè)龍頭企業(yè)，預(yù)計(jì)其今年凈利潤(rùn)將會(huì)超過(guò)50億元。

    楊文柳還指出，目前全球經(jīng)濟(jì)疲軟，市場(chǎng)景氣度不好，但也正是經(jīng)濟(jì)由谷底向上反彈的關(guān)鍵時(shí)刻。為了在接下來(lái)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過(guò)程中把握先機(jī)，周大福必須繼續(xù)擴(kuò)大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和市場(chǎng)份額，以推動(dòng)業(yè)績(jī)的進(jìn)一步提高，因此需要大量資金的注入，這也是目前雖然行情不好，但周大福仍堅(jiān)持上市的主因。

    “目前存在的主要變數(shù)在于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的動(dòng)蕩，珠寶行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境密切相關(guān)，如果經(jīng)濟(jì)發(fā)生波動(dòng)，勢(shì)必威脅到周大福的進(jìn)一步發(fā)展。”楊文柳說(shuō)。

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